BizCortex Dokumentation

Erfahren Sie, wie Sie Ihr Unternehmen einrichten, Finanzen, Vertrieb, Einkauf, Personal und Betrieb führen und den Assistenten optimal nutzen. Jede Seite, jede Schaltfläche und jede Einstellung ist beschrieben.

Dokumentation entdecken

• Erste Schritte

  Was BizCortex ist, wie Sie sich anmelden, wie eine neue Firma eingerichtet wird und wie Sie sich in der App zurechtfinden.

  16 Seiten

• Grundbegriffe

  Die Ideen hinter BizCortex: Firmen, Apps, Pakete und Bundles, Rollen und Rechte sowie Länderpakete.

  19 Seiten

• Datenübernahme

  Übernehmen Sie Ihre Altdaten aus der bisherigen Software: Dateien, Ordner und ZIP Archive hochladen, offene Fragen beantworten, die erkannten Datensätze prüfen und Gruppe für Gruppe übernehmen. Bevor Sie eine Gruppe übernehmen, wird nichts in Ihre Daten geschrieben, und jede Gruppe lässt sich rückgängig machen.

  12 Seiten

• Start und Mein Bereich

  Ihre Startseite mit Apps und Widgets, das KPI Dashboard, Mein Konto mit Ihrer Signatur, Ihre persönlichen Einstellungen und die Self Service Seiten von Mein Bereich.

  20 Seiten

• Finanzen

  Buchhaltung, Finanzberichte, Anlagevermögen, Budgets und Fremdwährungen in BizCortex. Diese Seiten erklären jeden Bildschirm der App Finanzen, vom Kontenplan bis zum Jahresabschluss.

  89 Seiten

• Verkauf

  Kunden, Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen, Zahlungen, Mahnwesen, Abonnements, elektronische Rechnungen, Peppol, Onlinezahlungen und das Kundenportal. Alles, was Sie vom ersten Angebot bis zum Geldeingang auf Ihrem Konto brauchen.

  43 Seiten

• Einkauf

  Kaufen Sie mit BizCortex bei Lieferanten ein: Lieferantenstammdaten, Bedarfsanforderungen, Angebotsanfragen, Bestellungen, Wareneingänge, Eingangsrechnungen mit Dreiwegeabgleich, wiederkehrende Eingangsrechnungen, Zahlungsvorschläge, Ausgaben und das Lieferantenportal für Ihre Lieferanten.

  19 Seiten

• Personal und Lohn

  Alles rund um Ihre Mitarbeitenden in BizCortex: Personaldaten, Organisation, Onboarding und Offboarding, Abwesenheiten, Arbeitszeit, Recruiting, Leistung, Reisekostenabrechnungen, der HR Helpdesk und die Lohnabrechnung für Deutschland und andere Länder.

  53 Seiten

• Betrieb

  Lager, Fertigung, Projekte und Zeiterfassung in einer App. Verwalten Sie Artikel und Bestände, fertigen Sie Erzeugnisse nach Stücklisten, steuern Sie Projekte mit Aufgaben und Budgets und buchen und berechnen Sie Arbeitszeiten.

  29 Seiten

• Prozesse

  Beschreiben Sie als BPMN Diagramm, wie Ihr Unternehmen arbeitet. Verknüpfen Sie jeden Schritt mit den Tabellen und Feldern, die er liest, schreibt, erzeugt oder freigibt, verfolgen Sie einen Prozess vom Start bis zum Ende und sehen Sie in Company Brain, welche Schritte bestimmte Daten verwenden. Im Modus Verfolgen oder Durchsetzen laufen Prozesse mit: Jeder Fall wird Schritt für Schritt verfolgt, und Freigabeschritte können die folgende Aktion blockieren.

  10 Seiten

• Workspace

  Die App Workspace enthält Ihren Kalender, Ihre Aufgaben, Wikiseiten, persönliche Notizen, die Dateiablage und die elektronische Signatur. Diese Werkzeuge nutzt das ganze Team gemeinsam, und sie sind mit dem Rest von BizCortex verbunden.

  28 Seiten

• CRM und Telefonie

  Kontakte, die Vertriebspipeline und der KI Telefonagent: rechtskonforme Anrufe, Kampagnen, das Voice Studio, die Hotline, Termine, Nachfassen per EMail, Leadsuche und die Apps, mit denen der Agent verbunden ist.

  44 Seiten

• Analysen und Suche

  Eigene Berichte erstellen, exportieren und nach Zeitplan per EMail versenden, jeden Datensatz mit der globalen Suche finden, Belege automatisch erfassen und den daraus aufgebauten Knowledge Graph erkunden.

  15 Seiten

• Brain und Advisor

  Brain ist der KI Assistent von BizCortex: Sie fragen in normaler Sprache, Brain liest Ihre Daten und bereitet Änderungen vor, die Sie bestätigen. Advisor beobachtet die Firma jeden Tag und sagt Ihnen, was Aufmerksamkeit braucht, mit den Zahlen, der Begründung und den nächsten Schritten. Das Company Brain verbindet Compliance Vorschriften, Ihre Firmendaten, Dokumente und Vorlagen, prüft, was erfüllt ist, und zeigt, welche Dokumente Sie schon erstellen können.

  35 Seiten

• Compliance: Versionen, Freigaben und Kommentare

  In der App Compliance hat jedes Objekt Versionen: Kategorien (auch Allgemein), Produktfamilien, Produkte, Wissensgruppen, Dokumente und Dateien. Entwürfe lassen sich ändern, freigegebene Versionen sind schreibgeschützt, und eine Einreichung geht nur mit freigegebenen Versionen hinaus. Alle Beteiligten können kommentieren, während ein Objekt entsteht und während es geprüft wird.

  4 Seiten

• Assistent

  Ihr persönlicher Assistent für EMail, Kalender, WhatsApp und SMS. Er sortiert Ihre EMails, entwirft Antworten, verfolgt Zusagen und schickt ein Morgenbriefing, sendet aber nie etwas ohne Ihre Freigabe.

  20 Seiten

• Handbücher

  Schreiben, übersetzen und veröffentlichen Sie digitale Betriebsanleitungen für Ihre Maschinen, liefern Sie sie per QR Code aus und halten Sie jede Version mindestens 10 Jahre bereit, wie es die EU Maschinenverordnung verlangt.

  19 Seiten

• Administration

  Richten Sie Ihre Firma ein, verwalten Sie Benutzer und Rollen, binden Sie andere Systeme an, legen Sie Freigaben und Automatisierungen fest, erfüllen Sie den Datenschutz nach der DSGVO und bewahren Sie Belege revisionssicher im GoBD Archiv auf.

  32 Seiten

• Plattformverwaltung

  Die Admin Konsole unter admin.bizcortex.de ist das Werkzeug des Betreibers für die gesamte Plattform: Mandanten anlegen und verwalten, Pakete buchen, Mitglieder, Rufnummern und eingehende Zustellungen verwalten, Agent Briefs prüfen, Mail und Systemzustand kontrollieren und den Vertrag zur Auftragsverarbeitung pflegen.

  20 Seiten

• Länder

  Wie sich BizCortex an das Land Ihrer Firma anpasst: Kontenrahmen, Umsatzsteuer, gesetzliche Dateien, elektronische Rechnungen, Lohnabrechnung, Ländereinstellungen und Abgabefristen für Deutschland, Frankreich, Spanien, Österreich, die Schweiz, Schweden, Norwegen und Dänemark.

  9 Seiten

• EMails

  Jede EMail, die BizCortex versendet: an Kunden, Lieferanten, Unterzeichnende, Bewerber, Kontakte und an Ihr eigenes Team. Zu jeder EMail erfahren Sie, wann sie versendet wird, wer sie erhält, was sie enthält und ob Ihre persönliche Signatur angefügt wird.

  13 Seiten

• Öffentliche Seiten

  Alle Seiten von BizCortex, die ohne BizCortex Konto geöffnet werden können: Anmeldeseite, rechtliche Seiten, Kunden und Lieferantenportal, Dokumentlinks, Signaturseite, Karriereseite, Betriebsanleitungen, Buchungs und Antwortseiten. Erfahren Sie, was Ihre Kunden, Lieferanten, Bewerber und Unterzeichner sehen und tun können.

  19 Seiten

• Häufige Fragen

  Kurze Antworten auf häufige Fragen zu Konten, Paketen, Daten und Datenschutz, Ländern, Rechnungsstellung und typischen Problemen.

  6 Seiten