Datenübernahme

Übernehmen Sie Ihre Altdaten aus der bisherigen Software: Dateien, Ordner und ZIP Archive hochladen, offene Fragen beantworten, die erkannten Datensätze prüfen und Gruppe für Gruppe übernehmen. Bevor Sie eine Gruppe übernehmen, wird nichts in Ihre Daten geschrieben, und jede Gruppe lässt sich rückgängig machen.

In diesem Bereich · 12 Seiten

• Die App Datenübernahme

  Was eine Übernahme ist, wie aus Ihren Dateien Datensätze werden und warum vor der Freigabe nichts in Ihre Daten geschrieben wird.

• Eine Übernahme beginnen und Dateien hochladen

  Stichtag und bisherige Software festlegen, Dateien, Ordner und ZIP Archive hochladen und wissen, welche Dateien die App lesen kann und wo die Grenzen liegen.

• Dateien prüfen und Spalten zuordnen

  Den Status jeder Datei lesen, eine falsch erkannte Art ändern, die Spalten einer Tabelle zuordnen und Dateien neu lesen.

• Fragen beantworten

  Widersprüche klären, fehlende Werte ergänzen, unsichere Angaben bestätigen und Grundsatzfragen entscheiden, eine Frage nach der anderen.

• Anweisungen an den Assistenten

  Viele Datensätze mit einem Satz ändern: überspringen, freigeben, Werte setzen, Spalten zuordnen oder den Stichtag festlegen, immer mit Vorschau und Bestätigung.

• Gruppen prüfen und übernehmen

  Die Übersicht lesen, Datensätze prüfen und bearbeiten, mehrere auf einmal freigeben und die Gruppen in der richtigen Reihenfolge übernehmen.

• Mitarbeitende und Lohn übernehmen

  Was aus Mitarbeiterlisten, Arbeitsverträgen, Abrechnungen, Personalbögen und Lohnjournalen wird, und wie Vortragswerte die Jahressummen der Lohnabrechnung fortführen.

• Kunden, Lieferanten und Produkte übernehmen

  Listen und DATEV Debitoren/Kreditoren übernehmen, Ansprechpartner und Bankverbindungen zuordnen und verstehen, wie vorhandene Einträge erkannt werden.

• Buchhaltung übernehmen

  Kontenplan und Kontenrahmen, die Summen und Saldenliste als Eröffnungsbilanz, offene Posten als Altbelege, Buchungsstapel als Entwürfe und Kontoauszüge.

• Eine Gruppe rückgängig machen

  Was beim Rückgängig machen entfernt wird, was bleibt und warum, und in welcher Reihenfolge Gruppen zurückgenommen werden.

• Ergebnis und Abstimmung

  Je Gruppe sehen, was angelegt und aktualisiert wurde, und die Prüfungen lesen, die Zahlen, Eröffnungsbilanz, offene Posten und Lohn abstimmen.

• Archiv, Personalakte und Datenschutz

  Wo die hochgeladenen Dateien liegen, wie die KI sie liest, wer vertrauliche Unterlagen sieht und wie die Dateien im GoBD Archiv und in der Personalakte abgelegt werden.