CRM und Telefonie

Kontakte, die Vertriebspipeline und der KI Telefonagent: rechtskonforme Anrufe, Kampagnen, das Voice Studio, die Hotline, Termine, Nachfassen per EMail, Leadsuche und die Apps, mit denen der Agent verbunden ist.

In diesem Bereich · 44 Seiten

• Anrufe und Leads im Überblick

  Die Startseite des Telefonvertriebs: was vor dem ersten rechtskonformen Anruf noch fehlt, und die wichtigsten Kennzahlen.

• Kontaktliste

  Alle Kontakte für den Telefonvertrieb mit Firma, Phase, Rechtsgrundlage, Herkunft und nächstem Schritt.

• Einen Kontakt von Hand anlegen

  Einen einzelnen Kontakt mit Firma, Ansprechperson, Anrufeinstellungen und Rechtsgrundlage anlegen.

• Kontakte aus CSV oder Excel importieren

  Eine Liste hochladen, die Spalten zuordnen und für jeden importierten Kontakt die Rechtsgrundlage festhalten.

• Die Kontaktseite

  Alles zu einem Kontakt: Anrufprüfung, Anrufe, Pipeline, Termine, EMails, Recherche, Verlauf und Rechtsgrundlage.

• Rechtsgrundlage und Einwilligung

  Den Anlass für einen Anruf dokumentieren (§7 UWG) und eine ausdrückliche Einwilligung für EMails festhalten.

• Einen Kontakt in einen Kunden umwandeln

  Einen Kunden im Verkauf anlegen oder verknüpfen und auf Wunsch einen Angebotsentwurf erstellen.

• Pipeline und Phasen

  Jeder Kontakt nach dem ersten Anruf mit Phase, nächstem Schritt, Sequenz und Termin.

• Datenpflege

  Unklare Nummern, Adressen und Ansprechpersonen prüfen, die bei Anrufen, EMails und Prüfungen aufgefallen sind.

• Anrufregeln: die Anrufprüfung

  Die Prüfungen, die jeder Anruf durchläuft: Rechtsgrundlage, Widersprüche, Anrufzeiten, Versuche, Länder und Freigabe.

• Compliance Center

  Nachweise für rechtskonformen Telefonvertrieb: Rechtsgrundlagen, blockierte Anrufe, Nachweise zur KI Offenlegung, Prüfprotokoll und Aufbewahrung.

• Widersprüche und die Sperrliste

  Nummern und Adressen, die nie wieder kontaktiert werden dürfen, und wie sie dorthin gelangen.

• Anrufe

  Jedes Gespräch des KI Agenten mit Status, Ergebnis, Bewertung und Dauer.

• Die Anrufseite

  Transkript, Erkenntnisse, Bewertung, Gesprächsanteile, SMS, Kosten und Latenz eines Anrufs.

• Laufende und geplante Anrufe

  Anrufe in Echtzeit verfolgen und Anrufe verwalten, die für einen festen Zeitpunkt geplant sind.

• Anrufauswertungen und Erkenntnisse

  Erreichbarkeit, Terminquote, Qualität, Kosten und die aus den Gesprächen gelernten Muster.

• Kampagnen

  Kontakte bündeln und die Anrufe über das erlaubte Anrufzeitfenster verteilen.

• A/B Varianten

  Eine Änderung der Ansprache gegen das unveränderte Skript testen.

• EMail Kampagnen

  Einmal eine Vorlage schreiben; der Agent passt sie für jeden Kontakt und Kunden an, Sie geben frei, er sendet und fasst nach.

• Voice Studio: Briefing und Freigabe des Skripts

  Fünfzehn Fragen beantworten, das Anrufskript erzeugen, es testen und zur Freigabe einreichen.

• Voice Studio: Einstellungen des Agenten

  Eigener Auftragstext, Werkzeuge und MCP Server, Einstellungen für Sprache, Anruf und Transkription.

• Voice Studio: Gesprächsablauf

  Den Gesprächsablauf als Diagramm ansehen und eigene Schritte, Fragen und Verzweigungen gestalten.

• Voice Studio: Wissen

  Die Antworten, die der Agent auf bestimmte Fragen gibt, und was er herausfinden soll.

• Voice Studio: Stimmen

  Ihre Markenstimme klonen, eine pro Sprache.

• Hotline: eingehende Anrufe

  Telefonnummern, Tickets, Prüfung der Anrufer und Ihre eigene API für den Agenten, der Anrufe entgegennimmt.

• Termine

  Was der Agent gebucht hat und ob die Person erschienen ist.

• Die Terminseite

  Beteiligte, Erinnerungen, das Briefing für den Rep, Neubuchung, CRM Synchronisierung, Notizassistent und Auswertung eines Termins.

• Der Notizassistent

  Ein Bot, der an Videomeetings teilnimmt, Notizen macht und ein Transkript sowie eine Auswertung erstellt.

• Reps und Buchungskalender

  Die Personen, die die Termine wahrnehmen, ihre Kalender und die Prüfung auf frei oder belegt.

• Termineinstellungen

  Bestätigungen, Erinnerungen, das Briefing, Neubuchung, CRM und der Notizassistent.

• Postausgang für das Nachfassen

  Die EMails, die der Agent nach Anrufen entworfen hat, prüfen, freigeben oder verwerfen.

• Antworten auf Nachfass EMails

  Was Kontakte geantwortet haben, was der Agent daraus gelesen und bereits getan hat und was Sie prüfen sollten.

• Einstellungen für das Nachfassen per EMail

  Ob und wie Zusammenfassungen per EMail, Erinnerungen, Nachfassanrufe und Antworten funktionieren.

• Seiten, die Ihre Kontakte sehen

  Die Buchungsseite, die Abmeldeseite, der Meetinglink und die Seite zum Notizassistenten.

• Wege, Kontakte hinzuzufügen

  Die Auswahl für Websuche, manuelle Eingabe, CSV, HubSpot, Webformular, Messen, Reaktivierung und ähnliche Firmen.

• Leadsuche im Web

  Die gewünschten Firmen beschreiben und die ausgewählten als Leads importieren.

• Ähnliche Firmen und Kontaktrecherche

  Firmen wie einen bestehenden Lead finden, und die öffentliche Recherche hinter einem persönlichen Gesprächseinstieg.

• Webanfragen (Aufnahme aus dem Webformular)

  Anfragen aus Ihrem Webformular werden innerhalb von Minuten zurückgerufen, mit dokumentierter Einwilligung.

• Messen

  Eine Messe planen, Kontakte am Stand erfassen und sie nach der Messe anrufen lassen.

• Visitenkarten am Stand erfassen

  Eine Karte mit dem Smartphone fotografieren, die Felder prüfen und speichern.

• Reaktivierung

  Regeln schlagen Listen verlorener Deals und ruhender Kontakte vor; Sie prüfen und genehmigen sie.

• Integrationen: Apps verbinden

  Kalender, CRM, Ticketsysteme, Ihre eigenen Daten, Benachrichtigungen und Konnektoren, die der Agent nutzt.

• Eingangs URLs, Kalender Webhooks und Lieferungen

  Daten aus anderen Apps empfangen und prüfen, ob Kalenderereignisse bei BizCortex ankommen.

• HubSpot

  Was aus Ihren Anrufen in HubSpot landet, welches Skript je Dealphase läuft und wie Sie Kontakte übernehmen.