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Die Kontaktseite

Alles zu einem Kontakt: Anrufprüfung, Anrufe, Pipeline, Termine, EMails, Recherche, Verlauf und Rechtsgrundlage.

Klicken Sie in der Liste auf einen Kontakt, um seine Seite zu öffnen. Die Kopfzeile zeigt Firma, Ansprechperson und Telefonnummer. Die Schaltflächen "Bearbeiten", "Löschen" und "In Kunden umwandeln" erfordern die Schreibberechtigung für CRM Leads.

Die Hauptspalte enthält die Karten Anrufprüfung, Anrufe, Pipeline, Termine, EMail Verlauf, Recherche, Verlauf und "Verbindungen & Erkenntnisse". Die Seitenspalte enthält Details, Nachfassen, Rechtsgrundlage (§7 UWG), Datenpflege, Verbundene Kontakte und Ähnliche Firmen finden.

Die Kontaktseite
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Wer kann das nutzen

  • Inhaber
  • Administrator
  • Vertrieb
  • Compliance (nur Prüfung)
  • Nur Lesen

Schritte

  1. 1. Den Kontakt bearbeiten

    Klicken Sie auf "Bearbeiten", um Firma, Ansprechperson, Telefon, EMail, Website, Zeitzone und Sprache zu ändern. Lassen Sie die Zeitzone leer, wird sie aus der Nummer abgeleitet.

  2. 2. Prüfen, ob ein Anruf erlaubt ist

    Die Karte "Anrufprüfung" führt dieselbe Prüfung aus, die jeder Anruf durchläuft: Rechtsgrundlage, Widerspruch, Anrufzeitfenster und Freigabe. Sie zeigt "Anruf erlaubt" oder "Anruf würde abgelehnt" mit den Gründen. Mit der Berechtigung zum Wählen von Anrufen können Sie die ausgehende Nummer wählen und auf "Jetzt anrufen" klicken. Setzen Sie für einen Test das Häkchen bei "Zeitfenster ignorieren (Testanruf)".

  3. 3. Einen Anruf planen

    Wählen Sie in der Karte "Anrufe" unter "Anruf planen" einen Zeitpunkt und klicken Sie auf "Einplanen". Die Zeit gilt in der Zeitzone des Kontakts. Der Anruf wird erst geprüft, wenn er aus der Warteschlange genommen wird; ein bis dahin eingegangener Widerspruch verhindert ihn also noch. Geplante Anrufe werden aufgelistet und lassen sich absagen.

  4. 4. Den Kontakt löschen

    Klicken Sie auf "Löschen" und bestätigen Sie. Der Kontakt wird endgültig entfernt; Widersprüche auf der Sperrliste bleiben bestehen. Gelten Aufbewahrungspflichten, ist die Schaltfläche deaktiviert, und ein Feld "Löschen gesperrt" nennt die Gründe und Fristen. Personenbezogene Daten lassen sich dann über eine Datenschutzanfrage anonymisieren.

  5. 5. Den Verlauf lesen

    Der Verlauf listet alles, was geschehen ist: Anrufe, EMails, SMS, Terminangebote, Termine, geplante Anrufe, Phasenwechsel, Einwilligungen, Widersprüche, Sequenzen, Kontaktdaten, EMail Antworten, Anfragen, Ereignisse des Notizassistenten, Notizen und Umwandlung. Links öffnen den Anruf, den Termin oder den Kunden.

Felder und Optionen

Details

Telefon, EMail, Website, Zeitzone, Sprache, Herkunft, Nummernstatus (Nicht geprüft, Bestätigt, Existiert nicht), EMail Status (Nicht geprüft, Bestätigt, Nicht zustellbar, Als Spam markiert), zuletzt bestätigt, Kunde im Verkauf, weitere Kanäle und Zusatzfelder.

Verbindungen & Erkenntnisse

Was frühere Gespräche gelehrt haben: Präzedenzfälle (Einwände ähnlicher Kontakte und die Antwort, die funktioniert hat), vermutlich bereits eingesetzte Anbieter und verbundene Kontakte.

Karte Datenpflege

Offene Punkte zu den Kontaktdaten. "Kontakt prüfen" plant eine Prüfung: "Daten bestätigen", "Neue Nummer finden" oder "Ansprechperson finden".

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