Einen Kontakt in einen Kunden umwandeln
Einen Kunden im Verkauf anlegen oder verknüpfen und auf Wunsch einen Angebotsentwurf erstellen.
Wenn ein Kontakt kauft, machen Sie ihn zum Kunden. Klicken Sie auf der Kontaktseite auf "In Kunden umwandeln". BizCortex legt im Verkauf einen Kunden an oder verknüpft einen bestehenden und kann sofort einen Angebotsentwurf erstellen.
Wer kann das nutzen
- Inhaber
- Administrator
- Vertrieb
Schritte
1. Den Kunden wählen
Wählen Sie unter "Bestehender Kunde (optional)" einen Kunden oder lassen Sie das Feld leer. Bei leerem Feld wird ein Kunde mit derselben EMail Adresse verknüpft, andernfalls wird ein neuer angelegt.
2. Optionen
Setzen Sie bei Bedarf die Häkchen bei "Angebotsentwurf anlegen" und "Phase auf Gewonnen setzen" und fügen Sie eine Notiz hinzu.
3. Umwandeln
Klicken Sie auf "Umwandeln". Sie sehen "Kunde angelegt" oder "Mit Kunde verknüpft" und, falls gewünscht, "Angebotsentwurf angelegt". Mit "Kunde öffnen" und "Angebot öffnen" arbeiten Sie im Verkauf weiter.
Gut zu wissen
- Nach der Umwandlung zeigt der Kontakt das Abzeichen "Kunde", und im Verlauf erscheint ein Eintrag "Kunde".
Verwandte Seiten
- Die Kontaktseite
Alles zu einem Kontakt: Anrufprüfung, Anrufe, Pipeline, Termine, EMails, Recherche, Verlauf und Rechtsgrundlage.