Göra om en kontakt till kund
Skapa eller koppla en kund i Försäljning och skapa vid behov ett offertutkast.
När en kontakt köper gör du om den till kund. Klicka på "Gör om till kund" på kontaktsidan. BizCortex skapar en kund i Försäljning eller kopplar en befintlig, och kan direkt skapa ett offertutkast.
Vem kan använda detta
- Ägare
- Administratör
- Försäljning
Steg
1. Välj kunden
Under "Befintlig kund (valfritt)" väljer du en kund, eller lämnar fältet tomt. Tomt: en kund med samma mejladress kopplas, annars skapas en ny.
2. Alternativ
Markera "Skapa ett offertutkast" och "Sätt steget till Vunnen" efter behov, och lägg till en anteckning.
3. Gör om
Klicka på "Gör om". Du ser att kunden har skapats eller kopplats, och att ett offertutkast har skapats om du bad om det. Använd "Öppna kund" och "Öppna offert" för att fortsätta i Försäljning.
Bra att veta
- Efter konverteringen visar kontakten etiketten "Kund" och tidslinjen visar en post "Kund".
Relaterat
- Kontaktsidan
Allt om en kontakt: uppringningskontroll, samtal, pipeline, möten, mejl, research, tidslinje och rättslig grund.