Dokumentation för BizCortex

Integrationer: anslut appar

Kalendrar, CRM, ärendehantering, dina egna data, aviseringar och kopplingar som agenten använder.

Öppna appen Administration och klicka på "Integrationer", "Appar". Det du ansluter här använder agenten under ett samtal eller direkt efteråt. Varje anslutning är din och kan kopplas bort när som helst. För att ansluta och koppla bort krävs skrivbehörighet för inloggningsuppgifter (Ägare, Administratör).

Integrationer: anslut appar
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Försäljning (endast läsning)
  • Läsare (endast läsning, inga inloggningsuppgifter)

Steg

  1. 1. Anslut via OAuth

    Klicka på "Anslut". Du skickas till leverantören och ger bara de behörigheter som behövs. Efteråt ser du att leverantören är ansluten.

  2. 2. Anslut via nyckel

    Klicka på "Konfigurera" eller "Klistra in nyckel", ange API nyckeln eller token och klicka på "Spara". Nyckeln sparas krypterad och visas aldrig igen, bara dess sista tecken.

  3. 3. Öppna inställningarna för en app

    Klicka på "Inställningar" på ett kort. Sidan visar den sparade anslutningen, typ (Inklistrad nyckel, OAuth, Kanalwebhook), senaste fel samt knapparna "Anslut igen", "Klistra in nyckel" och "Koppla bort".

Fält och alternativ

Boka möten

Cal.com (standardanslutningen, via nyckel) och Calendly (OAuth eller nyckel; föreslår tider och skickar länken).

Kontrollera kalenderkonflikter

Google Calendar och Microsoft 365, endast ledig eller upptagen: inga rubriker, deltagare eller platser läses.

CRM

HubSpot: kontakt, företag, samtal och affär efter varje samtal.

Ärendehantering

Zendesk (OAuth med din underdomän), Jira, ServiceNow (din instans), Salesforce (ärenden), Freshdesk (API nyckel) och Zammad (egen driftad URL och token).

Dina egna data

Ditt eget OpenAPI gränssnitt, endast läsande anrop.

Aviseringar

Slack (publicera bokade möten i en kanal) och Microsoft Teams (via en webhook för arbetsflöden).

Allt annat

Zapier och Make: en webhook in, ett scenario ut.

Status

Ansluten, Inte ansluten, Kommer snart, Måste anslutas igen.

Bra att veta

  • En app som visas som "Kommer snart" har ännu ingen plattformsanslutning konfigurerad. Den finns ännu inte på den här installationen.

Relaterat