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Intégrations : connecter des applications

Agendas, CRM, ticketing, vos propres données, notifications et connecteurs utilisés par l’agent.

Ouvrez l’application Administration et cliquez sur "Intégrations", "Applications". Ce que vous connectez ici est utilisé par l’agent pendant un appel ou juste après. Chaque connexion vous appartient et peut être déconnectée à tout moment. La connexion et la déconnexion nécessitent l’autorisation d’écriture des identifiants (Propriétaire, Administrateur).

Intégrations : connecter des applications
Capture de cet écran

Qui peut l’utiliser

  • Propriétaire
  • Administrateur
  • Ventes (lecture seule)
  • Lecteur (lecture seule, sans identifiants)

Étapes

  1. 1. Connecter via OAuth

    Cliquez sur "Connecter". Vous êtes redirigé vers le fournisseur et n’accordez que les autorisations nécessaires. Vous voyez ensuite un message confirmant que le fournisseur est connecté.

  2. 2. Connecter par clé

    Cliquez sur "Configurer" ou "Coller la clé", saisissez la clé API ou le jeton et cliquez sur "Enregistrer". La clé est stockée chiffrée et n’est plus jamais affichée, à l’exception de ses derniers caractères.

  3. 3. Ouvrir les paramètres d’une application

    Cliquez sur "Paramètres" sur une carte. La page affiche la connexion enregistrée, son type (Clé collée, OAuth, Webhook de canal), la dernière erreur et les boutons "Reconnecter", "Coller la clé" et "Déconnecter".

Champs et options

Planifier des rendez vous

Cal.com (la connexion par défaut, par clé) et Calendly (OAuth ou clé ; propose des créneaux et envoie le lien).

Vérifier les conflits d’agenda

Google Calendar et Microsoft 365, disponibilités uniquement : aucun titre, participant ou lieu n’est lu.

CRM

HubSpot : contact, entreprise, appel et affaire après chaque appel.

Ticketing

Zendesk (OAuth avec votre sous domaine), Jira, ServiceNow (votre instance), Salesforce (cases), Freshdesk (clé API) et Zammad (URL auto hébergée et jeton).

Vos propres données

Votre propre interface OpenAPI, appels en lecture seule.

Notifications

Slack (publier les rendez vous réservés dans un canal) et Microsoft Teams (via un webhook de workflow).

Tout le reste

Zapier et Make : un webhook en entrée, un scénario en sortie.

Statut

Connecté, Non connecté, Bientôt disponible, Reconnexion nécessaire.

Bon à savoir

  • Une application affichée comme "Bientôt disponible" n’a pas encore de connexion configurée sur la plateforme. Elle n’est pas encore disponible sur cette installation.

Voir aussi

  • URL entrantes, webhooks d’agenda et livraisons

    Recevoir des données d’autres applications et vérifier que les événements d’agenda parviennent à BizCortex.

  • HubSpot

    Ce qui arrive dans HubSpot depuis vos appels, quel script s’applique à chaque étape d’affaire, et la récupération de contacts.