Ventes

Clients, devis, commandes, bons de livraison, factures, paiements, relances, abonnements, factures électroniques, Peppol, paiements en ligne et portail client. Tout ce qu’il vous faut pour aller du premier devis jusqu’à l’encaissement sur votre compte.

Dans cette rubrique · 43 pages

• Les ventes en un coup d’œil

  Ce que contient l’application Ventes, où trouver chaque partie et qui peut l’utiliser.

• Clients

  Créez et gérez vos clients avec régime de TVA, plafond de crédit, langue et paramètres de facture électronique.

• La fiche client

  Chiffres clés, onglets et actions rapides pour un client.

• Contacts et adresses

  Ajoutez des interlocuteurs ainsi que des adresses de facturation et de livraison distinctes à un client.

• Groupes de clients

  Attribuez à des groupes de clients une remise, une liste de prix et une condition de paiement communes.

• Conditions de paiement

  Définissez les échéances et les escomptes des factures.

• Listes de prix

  Prix par client, par groupe et par défaut pour chaque devise, avec paliers de quantité et période de validité.

• Du devis à la facture

  Comment devis, commandes, bons de livraison et factures s’enchaînent, quantités partielles comprises.

• Rédiger un document : l’éditeur

  Tous les champs de l’éditeur des devis, commandes, bons de livraison et factures.

• Devis

  Créez, envoyez et suivez les devis jusqu’à leur acceptation.

• Commandes

  Les confirmations de commande qui deviennent des bons de livraison et des factures.

• Bons de livraison

  Expédiez des marchandises, sortez ces marchandises du stock et facturez la quantité livrée.

• La liste des factures

  Retrouvez les factures par statut, type, client et date, et enregistrez des paiements depuis la liste.

• Valider une facture

  Contrôlez les mentions obligatoires, validez la facture et comprenez pourquoi une facture émise est verrouillée.

• Types de facture : standard, acompte, partielle et finale

  Quel type de facture utiliser et comment les acomptes sont déduits.

• Avoirs et annulations

  Annulez entièrement une facture ou corrigez certaines lignes au moyen d’un avoir.

• Indemnités de retard et frais refacturables

  Facturez une indemnité de retard sur une facture en retard et ajoutez des frais refacturables à un brouillon.

• Envoyer des documents par email

  Envoyez par email devis, commandes, bons de livraison et factures avec PDF, facture électronique et lien public.

• Enregistrer les paiements clients

  Comptabilisez l’argent reçu, affectez ces montants aux factures, accordez des escomptes et conservez le reste en crédit.

• Crédit client

  Utilisez ou remboursez le crédit issu de trop perçus et d’avoirs.

• Niveaux de relance

  Définissez les délais, les frais, les intérêts de retard et les textes de chaque niveau de rappel.

• Campagnes de relance

  Proposez, vérifiez et confirmez les rappels pour les factures en retard.

• Factures récurrentes

  Créez automatiquement des factures à intervalle fixe.

• Relevés de compte

  Affichez et envoyez un relevé client avec solde courant et postes ouverts.

• Paramètres des ventes

  Tous les paramètres qui régissent les factures, les relances, les frais, les liens et l’envoi des emails.

• Modèles d’email et journal des emails

  Personnalisez les emails de chaque type de document et vérifiez ce qui a été envoyé.

• Envoyer un devis pour signature

  Faites signer un devis électroniquement par le client ; la signature vaut acceptation du devis.

• Devis simples (ancienne version)

  Les anciens devis limités à l’en tête, en dehors de la chaîne documentaire.

• Abonnements et facturation à l’usage

  Comment les formules, abonnements, usages, coupons et portefeuilles se transforment en factures.

• Formules et métriques facturables

  Définissez des métriques d’usage et des formules avec prix de base, période d’essai et modèles de tarification.

• Abonnements : créer, modifier et résilier

  Abonnez des clients, changez de formule avec calcul au prorata et résiliez.

• Options, coupons et portefeuilles

  Frais ponctuels, remises et crédits prépayés pour les clients abonnés.

• Événements d’usage et cycle de facturation

  Enregistrez l’usage et facturez chaque période d’abonnement écoulée.

• Factures électroniques émises

  Téléchargez, validez et joignez des factures au format XRechnung, ZUGFeRD et dans d’autres formats électroniques.

• Formats de facture électronique par pays

  Les formats d’émission proposés dans chaque pays et le format par défaut.

• Factures électroniques reçues

  Recevez des factures XRechnung et ZUGFeRD de vos fournisseurs et transformez les en brouillons de factures fournisseurs.

• Configurer Peppol

  Connectez BizCortex au réseau Peppol via Storecove.

• Envoyer une facture via Peppol

  Vérifiez le destinataire, créez la transmission et envoyez la, étape par étape.

• Connecter Stripe ou PayPal

  Permettez à vos clients de payer leurs factures en ligne par carte ou via PayPal.

• Liens de paiement et paiements en ligne

  Comment les clients paient en ligne et comment le paiement est comptabilisé automatiquement.

• Liens publics des documents

  Ce que voient les clients lorsqu’ils ouvrent le lien contenu dans un email de document.

• Portail client : donner l’accès

  Invitez les contacts de vos clients sur le portail en libre service.

• Portail client : ce que voient les clients

  Les pages et actions disponibles pour vos clients dans le portail.