Crédit client
Utilisez ou remboursez le crédit issu de trop perçus et d’avoirs.
Les trop perçus, les paiements non affectés et les avoirs supérieurs au montant ouvert deviennent un crédit client. Ouvrez la fiche client, onglet Crédit, pour voir le solde créditeur et chaque mouvement avec sa date, sa source et son montant. Sources : Trop perçu, Facture d’avoir, Imputé, Remboursé, Contrepassation, Manuel.
Qui peut l’utiliser
- Propriétaire
- Administrateur
- Comptable
- Ventes
Étapes
1. Imputer le crédit sur une facture
Cliquez sur "Imputer sur une facture", choisissez la facture ouverte et un montant (vide = le plus petit montant entre le solde créditeur et le montant ouvert). Aucune écriture n’est nécessaire.
2. Rembourser le crédit
Cliquez sur "Rembourser le crédit", saisissez le montant (sans dépasser le solde), la date, le mode de paiement, le compte bancaire et la référence. Le remboursement est comptabilisé depuis la banque.
Bon à savoir
- Le remboursement nécessite l’autorisation d’approbation des paiements de vente.
Voir aussi
- Enregistrer les paiements clients
Comptabilisez l’argent reçu, affectez ces montants aux factures, accordez des escomptes et conservez le reste en crédit.