Documentation BizCortex

Liens publics des documents

Ce que voient les clients lorsqu’ils ouvrent le lien contenu dans un email de document.

Les factures reçoivent un lien public secret lors de leur validation ; les devis et commandes en reçoivent un lors de leur envoi. Le lien figure dans l’email du document. Toute personne disposant du lien peut ouvrir le document sans se connecter : traitez le donc avec le même soin que le document lui même.

Liens publics des documents
Capture de cet écran

Qui peut l’utiliser

  • Clients (aucun compte nécessaire)

Champs et options

En tête

Le nom de votre entreprise, le type de document (Facture, Avoir, Devis, Confirmation de commande, Bon de livraison), le client, la date, l’échéance ou la validité, le total et, pour les factures, le montant ouvert.

Payer en ligne

Les factures avec un montant ouvert affichent les boutons de paiement de vos prestataires actifs.

Votre décision

Les devis envoyés affichent "Accepter le devis" (le client saisit son nom et clique sur "Accepter (ferme)") et Refuser (avec un motif facultatif).

Articles et PDF

Les lignes et un aperçu du PDF avec "Télécharger le PDF".

Bon à savoir

  • L’ouverture du lien d’une facture fait passer la facture au statut Consultée.
  • Les brouillons ne sont jamais affichés. Un lien inconnu affiche "Ce document est introuvable ou le lien n’est plus valide."
  • Les liens utilisent l’URL de base pour les liens publics définie dans les Paramètres des ventes.

Voir aussi