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Abonnements : créer, modifier et résilier

Abonnez des clients, changez de formule avec calcul au prorata et résiliez.

Ouvrez Ventes, Abonnements. La liste affiche le numéro d’abonnement, le client, le nom, la formule, le statut (Planifié, Actif, Résilié, Terminé), le début et la fin de période. Filtrez par statut.

Abonnements : créer, modifier et résilier
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Qui peut l’utiliser

  • Propriétaire
  • Administrateur
  • Comptable
  • Ventes
  • Lecteur (lecture seule)

Étapes

  1. 1. Créer

    Cliquez sur "Nouvel abonnement". Choisissez le client et la formule, la date de début et, si vous le souhaitez, un "N° d’abonnement" (vide = numéro suivant) et un nom. Un début dans le futur crée un abonnement Planifié. Les formules facturées d’avance sont facturées immédiatement.

  2. 2. Suivre l’usage

    La page de l’abonnement affiche la période en cours, la fin de l’essai et l’"Usage actuel" par métrique avec les unités, les événements et le montant, ainsi que le prix de base et le "Total (HT)".

  3. 3. Changer de formule

    Cliquez sur "Changer de formule", choisissez la nouvelle formule, le moment (Automatique, "Immédiatement (au prorata)", "En fin de période") et la date d’effet.

  4. 4. Résilier

    Cliquez sur Résilier, choisissez "En fin de période" ou Immédiatement, puis confirmez avec "Résilier l’abonnement".

Champs et options

Moment automatique

Les montées en gamme s’appliquent immédiatement, les descentes en gamme en fin de période.

Changement immédiat

Crédite la part non utilisée de l’ancien prix de base et facture la nouvelle formule au prorata. Pour les formules facturées d’avance, une facture ou un avoir est émis immédiatement. La nouvelle formule doit avoir le même intervalle et le même mode de facturation.

Résiliation immédiate

La durée et l’usage consommés sont facturés tout de suite. Pour les formules facturées d’avance, un avoir couvre les jours non utilisés.

Factures

L’historique de facturation avec la période, le type (D’avance, Facture de période, Prorata, Résiliation, Option), le total et un lien vers chaque facture.

Bon à savoir

  • L’usage d’une formule quittée en cours de période n’est pas facturé.

Voir aussi