Campagnes de relance
Proposez, vérifiez et confirmez les rappels pour les factures en retard.
Ouvrez Ventes, Relances. La liste affiche chaque campagne avec sa date d’arrêté, son statut (Proposition, Confirmée, Abandonnée), le nombre de courriers, le total dû et les options. Une campagne comporte trois étapes : Proposition, Vérification, Confirmée.
Qui peut l’utiliser
- Propriétaire
- Administrateur
- Comptable
- Ventes
- Lecteur (lecture seule)
Étapes
1. Créer une proposition
Cliquez sur "Nouvelle campagne de relance". Choisissez la date d’arrêté, éventuellement "Uniquement pour le client", puis activez "Comptabiliser les frais et intérêts" (crée une facture de frais par courrier) et "Envoyer les courriers de relance par email". Cliquez sur "Créer une proposition".
2. Vérifier
La campagne liste chaque courrier proposé avec le client, la facture, le niveau, les jours de retard, le montant ouvert, les frais, les intérêts, le total dû et le statut. Désactivez Relancer pour exclure un courrier. Ouvrez un courrier pour afficher l’aperçu de son PDF.
3. Confirmer
Cliquez sur "Confirmer la campagne de relance". Chaque courrier reçoit un numéro (MA, l’année et un numéro chronologique), est généré en PDF et envoyé par email si l’option est activée. La facture affiche son nouveau niveau de relance.
4. Ou abandonner
Cliquez sur "Abandonner la campagne de relance" pour écarter une proposition. La campagne est conservée avec le statut Abandonnée.
Champs et options
- Factures proposées
Les factures émises, ouvertes et en retard des clients sans blocage des relances, dont le montant ouvert atteint au moins le montant minimal défini dans les Paramètres des ventes et qui ne figurent pas déjà dans une autre campagne proposée. Chacune reçoit le niveau suivant dont les jours de retard sont atteints et dont le délai précédent est échu. Les factures de frais ne sont jamais relancées.
- Statuts des courriers
Proposé, Exclu, Émis, Envoyé.
Bon à savoir
- La confirmation nécessite l’autorisation d’approbation des relances de vente.
- Une campagne confirmée ne peut pas être abandonnée.
- Les factures de frais ne comportent pas de TVA et renvoient à la facture relancée.
- Les courriers ne sont envoyés par email qu’aux clients qui ont une adresse email.
Voir aussi
- Emails de relance de paiement
Comment les rappels de paiement et les courriers de relance sont envoyés par email lors d’une campagne de relance.
- Niveaux de relance
Définissez les délais, les frais, les intérêts de retard et les textes de chaque niveau de rappel.
- Indemnités de retard et frais refacturables
Facturez une indemnité de retard sur une facture en retard et ajoutez des frais refacturables à un brouillon.