Dokumentasjon for BizCortex

Purrekjøringer

Foreslå, gå gjennom og bekreft purringer for forfalte fakturaer.

Åpne Salg, Purring. Listen viser hver kjøring med skjæringsdato, status (Forslag, Bekreftet, Forkastet), antall varsler, totalt å betale og alternativer. En kjøring har tre trinn: Forslag, Gjennomgang, Bekreftet.

Purrekjøringer
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Regnskapsfører
  • Salg
  • Leser (bare lesetilgang)

Steg

  1. 1. Opprett et forslag

    Klikk "Ny purrekjøring". Velg skjæringsdatoen, eventuelt "Bare for kunde", og slå på "Bokfør gebyrer og renter" (oppretter en gebyrfaktura per varsel) og "Send varsler på epost". Klikk "Opprett forslag".

  2. 2. Gå gjennom

    Kjøringen viser hvert foreslåtte varsel med kunde, faktura, trinn, dager forfalt, åpent beløp, gebyr, renter, totalt å betale og status. Slå av Purr for å utelate et varsel. Åpne et varsel for å forhåndsvise PDFen.

  3. 3. Bekreft

    Klikk "Bekreft purrekjøring". Hvert varsel får et nummer (MA, året og et løpenummer), lages som PDF og sendes på epost hvis det er slått på. Fakturaen viser sitt nye purretrinn.

  4. 4. Eller forkast

    Klikk "Forkast purrekjøring" for å droppe et forslag. Kjøringen beholdes med status Forkastet.

Felt og valg

Hvilke fakturaer som foreslås

Utstedte, åpne, forfalte fakturaer for kunder uten purresperre, med et åpent beløp på minst minstebeløpet fra Salgsinnstillinger, og som ikke allerede er med i en annen foreslått kjøring. Hver faktura får neste trinn der antall dager forfalt er nådd og den forrige fristen er passert. Gebyrfakturaer purres aldri.

Varselstatuser

Foreslått, Utelatt, Utstedt, Sendt.

Greit å vite

  • For å bekrefte trenger du tillatelsen til å godkjenne purringer i Salg.
  • En bekreftet kjøring kan ikke forkastes.
  • Gebyrfakturaer har ingen mva og lenker tilbake til den purrede fakturaen.
  • Varsler sendes bare på epost til kunder som har en epostadresse.

Relatert