Dokumentasjon for BizCortex

Gjentakende fakturaer

Opprett fakturaer automatisk med et fast intervall.

Åpne Salg, Gjentakende fakturaer. En gjentakende profil oppretter én faktura per intervall for én kunde. Listen viser navn, intervall, neste faktura, slutt, antall opprettet, siste kjøring (eller siste feil) og status (Aktiv, Satt på pause, Avsluttet). En bakgrunnsjobb kjører hver morgen klokken 5.00 og oppretter alle forfalte fakturaer.

Gjentakende fakturaer
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Regnskapsfører
  • Salg
  • Leser (bare lesetilgang)

Steg

  1. 1. Opprett en profil

    Klikk "Ny gjentakende faktura". Skriv inn et navn, kunden, intervallet, "Hvert n. intervall" og Start.

  2. 2. Angi grensene

    Angi eventuelt Slutt eller "Maks. antall". Angi "Forfall om (dager)" (standard 14).

  3. 3. Velg automatisering

    Slå på "Ferdigstill automatisk" for å utstede og bokføre hver faktura, og "Send på epost automatisk" for å sende den på epost. Når ferdigstilling er slått av, opprettes utkast som du kan kontrollere.

  4. 4. Legg til linjer

    Skriv inn linjene, bryteren for bruttopriser, Rabatt, Notater og Betalingsbetingelser. Lagre.

  5. 5. Kjør eller sett på pause

    Bruk radmenyen: Kjør nå (utsteder neste faktura umiddelbart), Sett på pause, Gjenoppta, Rediger, Slett. "Kjør forfalte profiler" øverst oppretter alle forfalte fakturaer nå.

Felt og valg

Intervall

ukentlig, månedlig, kvartalsvis, halvårlig, årlig.

Neste faktura

Datoen for neste faktura. Hver faktura har denne datoen som fakturadato og dekker perioden frem til dagen før neste dato.

Kunde, Start, Valuta

Kan ikke endres etter at profilen er opprettet.

Greit å vite

  • Månedlige intervaller beholder startdagen. En profil som starter den 31., bruker siste dag i kortere måneder.
  • Tapte perioder tas igjen, høyst 24 fakturaer per profil per kjøring.
  • En profil avsluttes automatisk når sluttdatoen eller maksimalt antall er nådd.
  • Når du sletter en profil, beholdes fakturaene den har opprettet.
  • Kjør nå fungerer bare for aktive profiler.

Relatert