BizCortex Dokumentation

Wiederkehrende Rechnungen

Rechnungen automatisch in einem festen Intervall erstellen.

Öffnen Sie Verkauf, Wiederkehrende Rechnungen. Eine Serienrechnung erstellt je Intervall eine Rechnung für einen Kunden. Die Liste zeigt Name, Intervall, nächste Rechnung, Ende, Anzahl erstellter Rechnungen, letzten Lauf (oder den letzten Fehler) und Status (Aktiv, Pausiert, Beendet). Ein Hintergrundprozess läuft jeden Morgen um 5:00 Uhr und erstellt alle fälligen Rechnungen.

Wiederkehrende Rechnungen
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Wer kann das nutzen

  • Inhaber
  • Administrator
  • Buchhaltung
  • Vertrieb
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Schritte

  1. 1. Eine Serienrechnung anlegen

    Klicken Sie auf "Neue Serienrechnung". Geben Sie einen Namen, den Kunden, das Intervall, "Alle n Intervalle" und Beginn ein.

  2. 2. Die Grenzen festlegen

    Legen Sie optional Ende oder "Max. Anzahl" fest. Legen Sie "Zahlungsziel (Tage)" fest (Standard 14).

  3. 3. Die Automatik wählen

    Schalten Sie "Automatisch festschreiben" ein, um jede Rechnung zu stellen und zu buchen, und "Automatisch per EMail senden", um sie per EMail zu versenden. Ist das Festschreiben aus, entstehen Entwürfe, die Sie prüfen.

  4. 4. Positionen hinzufügen

    Geben Sie die Positionen, den Umschalter für Bruttopreise, Rabatt, Notizen und Zahlungsbedingungen ein. Speichern Sie.

  5. 5. Ausführen oder pausieren

    Nutzen Sie das Zeilenmenü: Jetzt ausführen (stellt sofort die nächste Rechnung), Pausieren, Fortsetzen, Bearbeiten, Löschen. "Fällige ausführen" oben erstellt jetzt alle fälligen Rechnungen.

Felder und Optionen

Intervall

wöchentlich, monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich.

Nächste Rechnung

Das Datum der nächsten Rechnung. Jede Rechnung hat dieses Datum als Rechnungsdatum und deckt den Zeitraum bis zum Tag vor dem folgenden Datum ab.

Kunde, Beginn, Währung

Können nach dem Anlegen nicht geändert werden.

Gut zu wissen

  • Monatliche Intervalle behalten den Starttag bei. Eine Serienrechnung, die am 31. beginnt, verwendet in kürzeren Monaten den letzten Tag.
  • Verpasste Zeiträume werden nachgeholt, höchstens 24 Rechnungen je Serienrechnung und Lauf.
  • Eine Serienrechnung endet automatisch, wenn das Enddatum oder die Höchstanzahl erreicht ist.
  • Beim Löschen einer Serienrechnung bleiben die von ihr erstellten Rechnungen erhalten.
  • Jetzt ausführen funktioniert nur bei aktiven Serienrechnungen.

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