Dokumentation til BizCortex

Tilbagevendende fakturaer

Opret fakturaer automatisk med et fast interval.

Åbn Salg, Tilbagevendende fakturaer. En tilbagevendende profil opretter én faktura pr. interval til én kunde. Listen viser navn, interval, næste faktura, slut, antal oprettede, seneste kørsel (eller den seneste fejl) og status (Aktiv, På pause, Afsluttet). Et baggrundsjob kører hver morgen kl. 5:00 og opretter alle forfaldne fakturaer.

Tilbagevendende fakturaer
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Bogholder
  • Salg
  • Læser (kun læseadgang)

Trin

  1. 1. Opret en profil

    Klik på "Ny tilbagevendende faktura". Angiv et navn, kunden, interval, "Hver n. interval" og Start.

  2. 2. Angiv grænserne

    Angiv eventuelt Slut eller "Maks. antal". Angiv "Forfalder om (dage)" (standard 14).

  3. 3. Vælg automatisering

    Slå "Færdiggør automatisk" til for at udstede og bogføre hver faktura, og "Send automatisk på mail" for at sende den på mail. Når færdiggørelse er slået fra, oprettes kladder, som du kan kontrollere.

  4. 4. Tilføj linjer

    Angiv linjerne, kontakten for bruttopriser, Rabat, Noter og Betalingsbetingelser. Gem.

  5. 5. Kør eller sæt på pause

    Brug rækkemenuen: Kør nu (udsteder den næste faktura med det samme), Pause, Genoptag, Rediger, Slet. "Kør forfaldne profiler" øverst opretter alle forfaldne fakturaer nu.

Felter og valgmuligheder

Interval

ugentlig, månedlig, kvartalsvis, halvårlig, årlig.

Næste faktura

Datoen for den næste faktura. Hver faktura har denne dato som fakturadato og dækker perioden frem til dagen før den følgende dato.

Kunde, Start, Valuta

Kan ikke ændres efter oprettelsen.

Godt at vide

  • Månedlige intervaller beholder startdagen. En profil, der starter den 31., bruger den sidste dag i kortere måneder.
  • Manglende perioder indhentes, dog højst 24 fakturaer pr. profil pr. kørsel.
  • En profil afsluttes automatisk, når slutdatoen eller det maksimale antal er nået.
  • Hvis du sletter en profil, bevares de fakturaer, den har oprettet.
  • Kør nu virker kun for aktive profiler.

Relateret