Dokumentation til BizCortex

Send dokumenter på mail

Send tilbud, ordrer, følgesedler og fakturaer på mail med PDF, elektronisk faktura og offentligt link.

Alle dokumentsider har en sendeknap ("Send på mail" eller "Færdiggør og send" på en fakturakladde). Mailen bruger den tilhørende mailskabelon, PDF filen vedhæftes, og teksten indeholder det offentlige link, hvor kunden kan se, downloade, acceptere eller betale.

Send dokumenter på mail
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Bogholder
  • Salg

Trin

  1. 1. Åbn dialogen

    Klik på "Send på mail".

  2. 2. Modtagere

    Modtagere er udfyldt på forhånd med kundens mailadresse. Adskil flere adresser med komma. Tom = dokumentets kontakt og derefter kundens mailadresse. Tilføj adresser i "Kopi (Cc)".

  3. 3. Emne og besked

    Lad Emne og Besked stå tomme for at bruge mailskabelonen, eller skriv din egen tekst.

  4. 4. Elektronisk faktura

    Ved fakturaer slår du "Vedhæft efaktura (XRechnung / ZUGFeRD)" til for at tilføje den elektroniske faktura i kundens format.

  5. 5. Send

    Klik på Send. Mailen vises under fanen Mails med status I kø, Sendt eller Mislykket.

Felter og valgmuligheder

Vedhæftninger

Dokumentets PDF, navngivet efter nummeret, og for fakturaer eventuelt den elektroniske fakturafil.

PDF layout

Brevhoved med dit logo, adressefelt, infoblok, falsemærker, moms pr. sats, juridiske bemærkninger (omvendt betalingspligt, levering inden for EU, eksport, små virksomheder) og betalingsbetingelser med kontantrabat, sidefod med register, skatte og bankoplysninger samt sidetal. Tysk eller engelsk efter dokumentets sprog.

Bcc

Hvis salgsindstillingerne har en Bcc adresse, går alle dokumentmails også dertil.

Godt at vide

  • Når et tilbud sendes, sættes det til Sendt. Når en ordre sendes, bekræftes den.
  • Hvis kunden ikke har nogen mailadresse, og du ikke angiver nogen, kan mailen ikke sendes.
  • Engelske PDF filer bruger stadig tysk talformat.

Relateret