Dokumentation til BizCortex

Kundeportal: hvad kunderne ser

De sider og handlinger, dine kunder har adgang til i portalen.

Portalen viser din virksomheds navn og navigationen Oversigt, Fakturaer, Tilbud, Betalinger, Kontoudtog og Faktureringsadresse. Kunderne ser kun dokumenter for deres egen virksomhed og aldrig kladder.

Kundeportal: hvad kunderne ser
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Kundekontakter med portaladgang

Trin

  1. 1. Log ind

    På loginsiden angiver kunden sin mailadresse og Virksomheds ID (står i din mail; links fra BizCortex udfylder det). Kunden klikker på "Send loginlink" og åbner linket i mailen.

  2. 2. Oversigt

    Viser det skyldige beløb, antallet af åbne fakturaer og hvor mange der er forfaldne, kreditsaldoen, de åbne fakturaer med forfaldsdatoer og de seneste tilbud.

  3. 3. Fakturaer

    Viser udstedte fakturaer og kreditnotaer med nummer, type, dato, forfaldsdato, åbent beløb og status. Fakturasiden viser totalerne, betalte og åbne beløb, kortet Betal online, linjerne og PDF med "Download PDF".

  4. 4. Tilbud

    Viser sendte tilbud. Et sendt, gyldigt tilbud kan accepteres ("Acceptér tilbud", angiv "Dit navn", "Acceptér (bindende)") eller afslås med en valgfri årsag.

  5. 5. Betalinger

    Viser betalinger og refusioner med dato, type, metode, reference og beløb.

  6. 6. Kontoudtog

    Vælg en periode for at se primosaldo, ultimosaldo, kreditsaldo, alle posteringer med løbende saldo og kontoudtoget som PDF.

  7. 7. Faktureringsadresse

    Kunden kan ændre firma eller navn, tilføjelse, gade, postnummer, by og land (kode på to bogstaver). Den nye adresse udskrives på fremtidige fakturaer.

  8. 8. Log ud

    Knappen Log ud afslutter sessionen.

Godt at vide

  • Af hensyn til privatlivet viser loginsiden altid den samme besked, uanset om adressen har adgang eller ej.
  • Når en faktura åbnes i portalen, sættes den til Set.
  • Hvis ingen betalingsudbyder er aktiv, viser portalen "Onlinebetaling er der ikke adgang til i øjeblikket."

Relateret