Kundeportal: hva kundene ser

Hvem kan bruke dette

• Kundekontakter med portaltilgang

Steg

1. 1. Logg inn

   På innloggingssiden skriver kunden inn epostadressen sin og Selskaps ID (som står i eposten din; lenker fra BizCortex fyller den ut). Kunden klikker "Send innloggingslenke" og åpner lenken i eposten.

2. 2. Oversikt

   Viser beløpet som skal betales, antall åpne fakturaer og hvor mange av dem som er forfalt, kreditsaldoen, de åpne fakturaene med forfallsdatoer og de nyeste tilbudene.

3. 3. Fakturaer

   Viser utstedte fakturaer og kreditnotaer med nummer, type, dato, forfallsdato, åpent beløp og status. Fakturasiden viser summene, betalt og åpent beløp, kortet Betal på nett, linjene og PDFen med "Last ned PDF".

4. 4. Tilbud

   Viser sendte tilbud. Et sendt, gyldig tilbud kan godtas ("Godta tilbud", skriv inn "Ditt navn", "Godta (bindende)") eller avslås med valgfri begrunnelse.

5. 5. Betalinger

   Viser betalinger og tilbakebetalinger med dato, type, betalingsmåte, referanse og beløp.

6. 6. Kontoutskrift

   Velg en periode for å se inngående saldo, utgående saldo, kreditsaldo, alle poster med løpende saldo, og kontoutskriften som PDF.

7. 7. Fakturaadresse

   Kunden kan endre firma eller navn, tillegg, gate, postnummer, sted og land (kode på to bokstaver). Den nye adressen skrives ut på fremtidige fakturaer.

8. 8. Logg ut

   Knappen Logg ut avslutter økten.

Greit å vite

• Av personvernhensyn viser innloggingssiden alltid samme melding, uansett om adressen er aktivert eller ikke.
• Når en faktura åpnes i portalen, settes den til Sett.
• Hvis ingen betalingsleverandør er aktiv, står det i portalen "Nettbetaling er ikke tilgjengelig for øyeblikket."

Relatert

• Kundeportal

  Hva kunder ser og gjør i portalen: fakturaer, tilbud, betalinger, kontoutskrift og fakturaadresse.

• Kundeportal: gi tilgang

  Inviter kontaktpersoner hos kunden til selvbetjeningsportalen.

• Betalingslenker og nettbetaling

  Hvordan kundene betaler på nett, og hvordan betalingen bokføres automatisk.