Salg

Kunder, tilbud, ordrer, følgesedler, fakturaer, betalinger, purring, abonnementer, elektroniske fakturaer, Peppol, nettbetaling og kundeportalen. Alt du trenger for å komme fra det første tilbudet til pengene på kontoen.

I denne seksjonen · 43 sider

• Salg i korte trekk

  Hva Salg appen inneholder, hvor du finner hver del, og hvem som kan bruke den.

• Kunder

  Opprett og vedlikehold kunder med avgiftsbehandling, kredittgrense, språk og innstillinger for elektronisk faktura.

• Kundesiden

  Nøkkeltall, faner og hurtighandlinger for én kunde.

• Kontakter og adresser

  Legg til kontaktpersoner og egne faktura og leveringsadresser på en kunde.

• Kundegrupper

  Gi grupper av kunder felles rabatt, prisliste og betalingsbetingelse.

• Betalingsbetingelser

  Definer forfallsdatoer og kontantrabatter for fakturaer.

• Prislister

  Kunde, gruppe og standardpriser per valuta, med mengdetrapper og gyldighet.

• Fra tilbud til faktura

  Hvordan tilbud, ordrer, følgesedler og fakturaer henger sammen, også ved delmengder.

• Skrive et dokument: redigeringsverktøyet

  Alle feltene i redigeringsverktøyet for tilbud, ordrer, følgesedler og fakturaer.

• Tilbud

  Opprett, send og følg opp tilbud til de er godtatt.

• Ordrer

  Ordrebekreftelser som blir til følgesedler og fakturaer.

• Følgesedler

  Send varer, trekk dem ut av lageret og fakturer den leverte mengden.

• Fakturalisten

  Finn fakturaer etter status, type, kunde og dato, og registrer betalinger fra listen.

• Ferdigstille en faktura

  Kontroller de obligatoriske opplysningene, ferdigstill, og forstå hvorfor en utstedt faktura er låst.

• Fakturatyper: standard, forskudd, del og slutt

  Når du bruker hvilken fakturatype, og hvordan forskudd trekkes fra.

• Kreditnotaer og kanselleringer

  Kanseller en faktura helt eller korriger enkeltlinjer med en kreditnota.

• Purregebyrer og viderefakturerbare utlegg

  Beregn purregebyr på en forfalt faktura og legg viderefakturerbare utlegg til et utkast.

• Sende dokumenter på epost

  Send tilbud, ordrer, følgesedler og fakturaer på epost med PDF, elektronisk faktura og offentlig lenke.

• Registrere kundebetalinger

  Bokfør mottatte penger, fordel dem på fakturaer, gi kontantrabatt og behold resten som kreditt.

• Kundekreditt

  Bruk eller tilbakebetal kreditt fra overbetalinger og kreditnotaer.

• Purretrinn

  Angi frister, gebyrer, morarenter og tekster for hvert purretrinn.

• Purrekjøringer

  Foreslå, gå gjennom og bekreft purringer for forfalte fakturaer.

• Gjentakende fakturaer

  Opprett fakturaer automatisk med et fast intervall.

• Kontoutskrifter

  Vis og send en kontoutskrift til kunden med løpende saldo og åpne poster.

• Salgsinnstillinger

  Alle innstillinger som styrer fakturaer, purring, gebyrer, lenker og epostutsending.

• Epostmaler og eposthistorikk

  Tilpass epostene for hver dokumenttype og kontroller hva som er sendt.

• Send et tilbud til signering

  La kunden signere et tilbud elektronisk; signeringen godtar tilbudet.

• Enkle tilbud (eldre)

  De eldre tilbudene med bare topptekst, utenfor dokumentkjeden.

• Abonnementer og bruksbasert fakturering

  Hvordan planer, abonnementer, bruk, kuponger og lommebøker blir til fakturaer.

• Planer og fakturerbare måltall

  Definer bruksmåltall og planer med grunnpris, prøveperiode og prismodeller.

• Abonnementer: opprett, endre og si opp

  La kunder abonnere, bytt plan med forholdsmessig beregning, og si opp.

• Tillegg, kuponger og lommebøker

  Engangsavgifter, rabatter og forhåndsbetalt kreditt for abonnementskunder.

• Brukshendelser og faktureringskjøringen

  Registrer bruk og fakturer hver avsluttet abonnementsperiode.

• Utgående elektroniske fakturaer

  Last ned, valider og legg ved XRechnung, ZUGFeRD og andre elektroniske fakturaformater.

• Elektroniske fakturaformater per land

  Hvilke utgående formater hvert land tilbyr, og hvilket som er standard.

• Innkommende elektroniske fakturaer

  Motta XRechnung og ZUGFeRD fakturaer fra leverandører og gjør dem om til utkast til leverandørfakturaer.

• Sette opp Peppol

  Koble BizCortex til Peppol nettverket via Storecove.

• Sende en faktura via Peppol

  Kontroller mottakeren, opprett innrapporteringen og send den, trinn for trinn.

• Koble til Stripe eller PayPal

  La kundene betale fakturaer på nett med kort eller PayPal.

• Betalingslenker og nettbetaling

  Hvordan kundene betaler på nett, og hvordan betalingen bokføres automatisk.

• Offentlige dokumentlenker

  Hva kundene ser når de åpner lenken i en dokumentepost.

• Kundeportal: gi tilgang

  Inviter kontaktpersoner hos kunden til selvbetjeningsportalen.

• Kundeportal: hva kundene ser

  Sidene og handlingene som er tilgjengelige for kundene dine i portalen.