Ventas

Clientes, presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, cobros, reclamación de pagos, suscripciones, facturas electrónicas, Peppol, pagos en línea y el portal de clientes. Todo lo que necesita para llegar del primer presupuesto al dinero en su cuenta.

En esta sección · 43 páginas

• Ventas de un vistazo

  Qué contiene la aplicación Ventas, dónde se encuentra cada parte y quién puede usarla.

• Clientes

  Cree y mantenga clientes con tratamiento fiscal, límite de crédito, idioma y ajustes de factura electrónica.

• La página del cliente

  Cifras clave, pestañas y acciones rápidas de un cliente.

• Contactos y direcciones

  Añada personas de contacto y direcciones de facturación y de envío separadas a un cliente.

• Grupos de clientes

  Asigne a grupos de clientes un descuento, una tarifa y una condición de pago comunes.

• Condiciones de pago

  Defina vencimientos y descuentos por pronto pago para las facturas.

• Tarifas

  Precios de cliente, de grupo y predeterminados por moneda, con escalas por cantidad y vigencia.

• Del presupuesto a la factura

  Cómo se relacionan presupuestos, pedidos, albaranes y facturas, incluidas las cantidades parciales.

• Redactar un documento: el editor

  Todos los campos del editor de presupuestos, pedidos, albaranes y facturas.

• Presupuestos

  Cree, envíe y haga el seguimiento de los presupuestos hasta que se acepten.

• Pedidos

  Confirmaciones de pedido que se convierten en albaranes y facturas.

• Albaranes

  Envíe mercancía, dele salida de existencias y facture la cantidad entregada.

• La lista de facturas

  Busque facturas por estado, tipo, cliente y fecha, y registre cobros desde la lista.

• Finalizar una factura

  Compruebe los datos obligatorios, finalice y entienda por qué una factura emitida queda bloqueada.

• Tipos de factura: estándar, de anticipo, parcial y final

  Cuándo usar cada tipo de factura y cómo se deducen los anticipos.

• Facturas rectificativas y anulaciones

  Anule una factura por completo o corrija líneas concretas con una factura rectificativa.

• Recargos por demora y gastos facturables

  Cobre un recargo por demora en una factura vencida y añada gastos repercutibles a un borrador.

• Enviar documentos por correo electrónico

  Envíe por correo electrónico presupuestos, pedidos, albaranes y facturas con PDF, factura electrónica y enlace público.

• Registrar cobros de clientes

  Contabilice el dinero recibido, impútelo a facturas, conceda descuentos por pronto pago y conserve el resto como crédito.

• Crédito del cliente

  Utilice o reembolse el crédito procedente de pagos en exceso y facturas rectificativas.

• Niveles de reclamación

  Defina plazos, gastos, intereses de demora y textos para cada nivel de recordatorio.

• Remesas de reclamación

  Proponga, revise y confirme requerimientos para las facturas vencidas.

• Facturas recurrentes

  Cree facturas automáticamente con una periodicidad fija.

• Extractos de cuenta

  Muestre y envíe un extracto del cliente con saldo acumulado y partidas abiertas.

• Ajustes de ventas

  Todos los ajustes que controlan las facturas, la reclamación de pagos, los gastos, los enlaces y el envío de correos.

• Plantillas de correo y registro de correos

  Personalice los correos de cada tipo de documento y compruebe qué se ha enviado.

• Enviar un presupuesto para firma

  Deje que el cliente firme un presupuesto electrónicamente; al firmar, el presupuesto queda aceptado.

• Presupuestos sencillos (versión anterior)

  Los presupuestos antiguos, solo con cabecera, fuera de la cadena de documentos.

• Suscripciones y facturación por uso

  Cómo los planes, las suscripciones, el uso, los cupones y los monederos se convierten en facturas.

• Planes y métricas facturables

  Defina métricas de uso y planes con precio base, periodo de prueba y modelos de cargo.

• Suscripciones: crear, cambiar y cancelar

  Suscriba clientes, cambie de plan con prorrateo y cancele.

• Complementos, cupones y monederos

  Cargos puntuales, descuentos y créditos prepagados para clientes con suscripción.

• Eventos de uso y la ejecución de facturación

  Registre el uso y facture cada periodo de suscripción finalizado.

• Facturas electrónicas salientes

  Descargue, valide y adjunte XRechnung, ZUGFeRD y otros formatos de factura electrónica.

• Formatos de factura electrónica por país

  Qué formatos salientes ofrece cada país y cuál es el predeterminado.

• Facturas electrónicas entrantes

  Reciba facturas XRechnung y ZUGFeRD de proveedores y conviértalas en borradores de facturas de compra.

• Configurar Peppol

  Conecte BizCortex a la red Peppol a través de Storecove.

• Enviar una factura a través de Peppol

  Compruebe el destinatario, cree la presentación y envíela, paso a paso.

• Conectar Stripe o PayPal

  Permita que los clientes paguen las facturas en línea con tarjeta o PayPal.

• Enlaces de pago y pagos en línea

  Cómo pagan los clientes en línea y cómo se contabiliza el pago automáticamente.

• Enlaces públicos de documentos

  Qué ven los clientes cuando abren el enlace de un correo de documento.

• Portal de clientes: dar acceso

  Invite a los contactos de los clientes al portal de autoservicio.

• Portal de clientes: qué ven los clientes

  Las páginas y acciones de que disponen sus clientes en el portal.