Documentación de BizCortex

Contactos y direcciones

Añada personas de contacto y direcciones de facturación y de envío separadas a un cliente.

Un cliente puede tener muchos contactos y muchas direcciones. Los documentos guardan una copia de la dirección de facturación y de envío predeterminadas en el momento de crearse, de modo que un cambio posterior no altera los documentos que ya existen.

Contactos y direcciones
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Quién puede usarlo

  • Propietario
  • Administrador
  • Contable
  • Ventas

Pasos

  1. 1. Añadir un contacto

    En la página del cliente, abra la pestaña Contactos y haga clic en «Nuevo contacto». Introduzca al menos los apellidos.

  2. 2. Elegir el contacto principal

    Active «Contacto principal». Solo un contacto puede ser el principal; el anterior pierde la marca.

  3. 3. Dar acceso al portal

    Active «Acceso al portal» o utilice «Invitar al portal de clientes» en el menú de la fila. La invitación activa el acceso al portal y envía por correo electrónico un enlace de inicio de sesión. El contacto necesita una dirección de correo electrónico.

  4. 4. Añadir una dirección

    Abra la pestaña Direcciones y haga clic en «Nueva dirección». Elija Dirección de facturación o Dirección de envío, rellene la calle, el código postal, la ciudad y el código de país de dos letras, y active «Dirección predeterminada de este tipo» si los documentos deben utilizarla.

Campos y opciones

Tratamiento, Nombre, Apellidos

Los apellidos son obligatorios.

Correo electrónico, Teléfono, Móvil

Canales de contacto. El correo electrónico se utiliza cuando elige este contacto en un documento.

Cargo, Departamento

Se muestran en la lista como orientación.

Recibe facturas

Marca los contactos que deben recibir facturas.

Acceso al portal

Permite a este contacto iniciar sesión en el portal de clientes.

Destinatario / empresa, Departamento / a la atención de

Las dos primeras líneas de una dirección.

Calle, Línea de dirección 2, Código postal, Ciudad, Provincia / región, País

La calle, el código postal y la ciudad son obligatorios. El país es un código de dos letras como DE.

Consejos

  • Cuando elige un contacto en un presupuesto o una factura, los correos electrónicos se envían primero a ese contacto y, si no, al correo electrónico del cliente.

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