Portal de clientes: dar acceso
Invite a los contactos de los clientes al portal de autoservicio.
El portal de clientes permite a sus clientes ver sus facturas, presupuestos, pagos y extracto, pagar en línea, aceptar presupuestos y actualizar su dirección de facturación. El acceso es por persona de contacto, no por cliente. Los contactos inician sesión con un enlace de un solo uso enviado por correo electrónico; no hay contraseña.
Quién puede usarlo
- Propietario
- Administrador
- Contable
- Ventas
Pasos
1. Abrir el contacto
Abra la página del cliente, pestaña Contactos. El contacto necesita una dirección de correo electrónico.
2. Invitar
En el menú de la fila, haga clic en «Invitar al portal de clientes». Se activa el acceso al portal y se envía por correo un enlace de inicio de sesión (plantilla Enlace al portal de clientes).
3. Retirar el acceso
Edite el contacto y desactive «Acceso al portal». Las sesiones abiertas dejan de funcionar de inmediato.
Conviene saber
- Los enlaces de inicio de sesión son válidos durante 30 minutos y funcionan una sola vez. Una sesión del portal dura 12 horas.
- Los usuarios del portal nunca pueden acceder a la aplicación del personal, y las cuentas del personal no pueden iniciar sesión en el portal.
- Los cambios en la dirección de facturación realizados en el portal se registran en el historial de cambios.
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- Contactos y direcciones
Añada personas de contacto y direcciones de facturación y de envío separadas a un cliente.