Plantillas de correo y registro de correos
Personalice los correos de cada tipo de documento y compruebe qué se ha enviado.
En Ajustes de ventas, abra la pestaña Plantillas de correo. Hay una plantilla por clave e idioma: Factura, Factura rectificativa, Presupuesto, Confirmación de pedido, Albarán, Requerimiento de pago, Extracto y Enlace al portal de clientes, cada una en alemán y en inglés. La etiqueta muestra Predeterminada o Personalizada.
Quién puede usarlo
- Propietario
- Administrador
- Contable
- Ventas
Pasos
1. Editar una plantilla
Utilice el menú de la fila, Editar. Cambie el Asunto y el Texto y guarde. La plantilla pasa a Personalizada.
2. Usar marcadores
Los marcadores se enumeran encima de la tabla, por ejemplo {{ document.number }}, {{ document.label }}, {{ customer.name }}, el importe, el vencimiento, la fecha de validez y el enlace público.
3. Restablecer
Utilice «Restablecer a la predeterminada» y confirme. La plantilla personalizada se elimina y vuelve a aplicarse el texto predeterminado.
Campos y opciones
- Pestaña Registro de correos
Cada correo de documento con fecha, tipo de documento (Factura, Documento, Cliente, Requerimiento de pago, Extracto), destinatario, asunto, adjuntos y estado (En cola, Enviado, Fallido). Requiere el permiso de lectura de facturas de ventas.
Conviene saber
- Una plantilla con un error de sintaxis en un marcador no se puede guardar.
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