La página del cliente
Cifras clave, pestañas y acciones rápidas de un cliente.
Haga clic en un cliente de la lista para abrir la página del cliente. En la parte superior verá cuatro cifras: Partidas abiertas (todas las cuentas a cobrar pendientes), Vencido, Saldo de crédito y Límite de crédito disponible (o «sin límite»; la indicación muestra el límite y el modo de comprobación). Los botones «Nueva factura», «Registrar cobro» y Editar están en la cabecera.
Quién puede usarlo
- Propietario
- Administrador
- Contable
- Ventas
- Lector (solo lectura)
Campos y opciones
- Resumen
Todos los datos maestros: número de cliente, tipo, dirección, correo electrónico, teléfono, sitio web, tratamiento fiscal, NIF IVA (con su estado de comprobación), número fiscal, moneda, idioma, Leitweg ID, formato y dirección de factura electrónica, bloqueo de reclamación y notas.
- Contactos
Las personas del cliente. Consulte la página Contactos y direcciones.
- Direcciones
Direcciones de facturación y de envío.
- Tarifas
Muestra la tarifa del cliente asignada, el grupo de clientes, la tarifa del grupo y el descuento del grupo. La Consulta de precio le permite elegir un producto, una cantidad y precio con o sin IVA, y muestra el precio unitario, el descuento y el origen (Tarifa del cliente, Tarifa del grupo, Tarifa predeterminada o Precio del producto).
- Extracto
El extracto de cuenta de un periodo. Consulte la página Extractos de cuenta.
- Crédito
El saldo de crédito y sus movimientos. Consulte la página Crédito del cliente.
- Documentos
Todas las facturas, presupuestos, pedidos y albaranes de este cliente, cada tipo en su propia subpestaña, con número, tipo, fecha, estado, total e importe pendiente.
- Actividad
El historial de cambios de la ficha del cliente.
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- Clientes
Cree y mantenga clientes con tratamiento fiscal, límite de crédito, idioma y ajustes de factura electrónica.
- Extractos de cuenta
Muestre y envíe un extracto del cliente con saldo acumulado y partidas abiertas.
- Crédito del cliente
Utilice o reembolse el crédito procedente de pagos en exceso y facturas rectificativas.