Kundsidan
Nyckeltal, flikar och snabbåtgärder för en kund.
Klicka på en kund i listan för att öppna kundsidan. Högst upp ser du fyra nyckeltal: Öppna poster (alla öppna kundfordringar), Förfallet, Kreditsaldo och Tillgänglig kreditgräns (eller "ingen gräns"; tipset visar gränsen och kontrolläget). Knapparna "Ny faktura", "Registrera betalning" och Redigera finns i sidhuvudet.
Vem kan använda detta
- Ägare
- Administratör
- Redovisningsekonom
- Försäljning
- Läsare (endast läsning)
Fält och alternativ
- Översikt
Alla grunddata: kundnummer, typ, adress, mejl, telefon, webbplats, skattebehandling, momsregistreringsnummer (med kontrollstatus), skattenummer, valuta, språk, Leitweg ID, format och adress för elektronisk faktura, påminnelsespärr och anteckningar.
- Kontaktpersoner
Personerna hos kunden. Se sidan Kontaktpersoner och adresser.
- Adresser
Faktura och leveransadresser.
- Prislistor
Visar kundens tilldelade prislista, kundgruppen, gruppens prislista och gruppens rabatt. Med Prisuppslag väljer du en produkt, ett antal och brutto eller netto och ser à pris, rabatt och källa (Kundens prislista, Gruppens prislista, Standardprislista eller Produktpris).
- Kontoutdrag
Kontoutdraget för en period. Se sidan Kontoutdrag.
- Kredit
Kreditsaldot och dess rörelser. Se sidan Kundkredit.
- Dokument
Alla fakturor, offerter, order och följesedlar för den här kunden, varje typ i en egen underflik, med nummer, typ, datum, status, summa och öppet belopp.
- Aktivitet
Ändringshistoriken för kundposten.
Relaterat
- Kunder
Skapa och underhåll kunder med skattebehandling, kreditgräns, språk och inställningar för elektroniska fakturor.
- Kontoutdrag
Visa och skicka ett kontoutdrag till kunden med löpande saldo och öppna poster.
- Kundkredit
Använd eller återbetala kredit från överbetalningar och kreditfakturor.