Kundportalen: vad kunderna ser

Vem kan använda detta

• Kundkontakter med portalåtkomst

Steg

1. 1. Logga in

   På inloggningssidan anger kunden sin mejladress och Företags ID (finns i ditt mejl; länkar från BizCortex fyller i det). Kunden klickar på "Skicka inloggningslänk" och öppnar länken i mejlet.

2. 2. Översikt

   Visar beloppet att betala, antalet öppna fakturor och hur många av dem som är förfallna, tillgodohavandet, de öppna fakturorna med förfallodatum och de senaste offerterna.

3. 3. Fakturor

   Listar utfärdade fakturor och kreditfakturor med nummer, typ, datum, förfallodatum, öppet belopp och status. Fakturasidan visar summorna, betalda och öppna belopp, kortet Betala online, posterna och PDF filen med "Ladda ned PDF".

4. 4. Offerter

   Listar skickade offerter. En skickad, giltig offert kan accepteras ("Acceptera offert", ange "Ditt namn", "Acceptera (bindande)") eller avslås med en valfri orsak.

5. 5. Betalningar

   Visar betalningar och återbetalningar med datum, typ, metod, referens och belopp.

6. 6. Kontoutdrag

   Välj en period för att se ingående saldo, utgående saldo, tillgodohavande, alla poster med löpande saldo och kontoutdraget som PDF.

7. 7. Fakturaadress

   Kunden kan ändra företag eller namn, tillägg, gata, postnummer, ort och land (tvåställig kod). Den nya adressen skrivs ut på framtida fakturor.

8. 8. Logga ut

   Knappen Logga ut avslutar sessionen.

Bra att veta

• Av integritetsskäl visar inloggningssidan alltid samma meddelande, oavsett om adressen är aktiverad eller inte.
• När en faktura öppnas i portalen sätts den till Visad.
• Om ingen betalningsleverantör är aktiv visar portalen "Onlinebetalning är inte tillgänglig just nu."

Relaterat

• Kundportal

  Vad kunder ser och gör i portalen: fakturor, offerter, betalningar, kontoutdrag och fakturaadress.

• Kundportalen: ge åtkomst

  Bjud in kundens kontaktpersoner till självserviceportalen.

• Betalningslänkar och onlinebetalningar

  Hur kunder betalar online och hur betalningen bokförs automatiskt.