Dokumentation för BizCortex

Försäljningsinställningar

Alla inställningar som styr fakturor, påminnelser, avgifter, länkar och mejlutskick.

Öppna Försäljningsinställningar i gruppen Inställningar i sidofältet i appen Försäljning. Sidan har tre flikar: Allmänt, Mejlmallar och Mejllogg. Inställningarna skapas med standardvärden första gången du öppnar sidan. Klicka på Spara efter ändringar.

Försäljningsinställningar
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Redovisningsekonom
  • Försäljning (med behörigheten för försäljningsinställningar)

Fält och alternativ

Kräv obligatoriska fakturauppgifter (§ 14 UStG)

På som standard. Fakturor med saknade obligatoriska uppgifter kan inte slutföras.

Standardförfallodagar

Dagar till förfallodatum när inget betalningsvillkor gäller. Standard 14.

Standardbetalningsvillkor

Används när varken dokument, kund eller grupp har ett villkor.

Språk

Standardspråk för dokument, tyska eller engelska.

Offertens giltighet (dagar)

Standardvärde för Giltig till på nya offerter. Standard 30.

Standardlager (följesedlar)

Lager som används när en följesedel saknar lager.

Standardformat för elektronisk faktura

Format som används för kunder utan eget format. Standard (inställningar) betyder landets standard (XRechnung UBL i Tyskland).

Text i fakturans sidfot

Extra text i fakturans sidfot.

Basränta (§ 247 BGB)

Publiceras halvårsvis av Bundesbank. Standard 1,27 procent. Grunden för den lagstadgade dröjsmålsräntan.

Minimibelopp för påminnelse

Fakturor med ett lägre öppet belopp påminns inte. Standard 5.

Dröjsmålsavgift (fast) och Dröjsmålsavgift (%)

Standardvärden för knappen "Dröjsmålsavgift". Standard 0.

Bas URL för offentliga länkar

Webbadressen till ditt BizCortex, som används för offentliga dokumentlänkar, returnsidor efter betalning och inloggningslänkar till portalen. Måste vara en fullständig URL som börjar med https.

Dold kopia för alla dokumentmejl

Varje dokumentmejl skickas även till den här adressen.

Bra att veta

  • PDF filerna för offerter och order kan innehålla ett block "undertecknat av" med din sparade signatur (Mitt konto, fliken Signatur, "Använd på dokument"). Företagets reglage för det här blocket finns ännu inte på sidan Försäljningsinställningar.

Relaterat

  • Mejlmallar och mejllogg

    Anpassa mejlen för varje dokumenttyp och kontrollera vad som har skickats.

  • Slutföra en faktura

    Kontrollera de obligatoriska uppgifterna, slutför och förstå varför en utfärdad faktura är låst.

  • Påminnelsesteg

    Ange tidsfrister, avgifter, dröjsmålsränta och texter för varje påminnelsesteg.