Dokumentation för BizCortex

Kontaktpersoner och adresser

Lägg till kontaktpersoner och separata faktura och leveransadresser för en kund.

En kund kan ha många kontaktpersoner och många adresser. Dokument sparar en ögonblicksbild av standardfakturaadressen och standardleveransadressen när de skapas, så en senare ändring påverkar inte dokument som redan finns.

Kontaktpersoner och adresser
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Redovisningsekonom
  • Försäljning

Steg

  1. 1. Lägg till en kontaktperson

    Öppna fliken Kontaktpersoner på kundsidan och klicka på "Ny kontaktperson". Ange minst efternamnet.

  2. 2. Välj huvudkontakt

    Slå på "Huvudkontakt". Bara en kontaktperson kan vara huvudkontakt; den föregående förlorar markeringen.

  3. 3. Ge portalåtkomst

    Slå på "Portalåtkomst" eller använd "Bjud in till kundportalen" i radmenyn. Inbjudan aktiverar portalåtkomsten och mejlar en inloggningslänk. Kontaktpersonen behöver en mejladress.

  4. 4. Lägg till en adress

    Öppna fliken Adresser och klicka på "Ny adress". Välj Fakturaadress eller Leveransadress, fyll i gata, postnummer, ort och den tvåställiga landskoden och slå på "Standardadress av den här typen" om dokument ska använda den.

Fält och alternativ

Titel, Förnamn, Efternamn

Efternamnet är obligatoriskt.

Mejl, Telefon, Mobil

Kontaktvägar. Mejladressen används när du väljer den här kontaktpersonen på ett dokument.

Befattning, Avdelning

Visas i listan som orientering.

Får fakturor

Markerar kontaktpersoner som ska få fakturor.

Portalåtkomst

Tillåter den här kontaktpersonen att logga in i kundportalen.

Mottagare / företag, Avdelning / c/o

De två första raderna i en adress.

Gata, Adressrad 2, Postnummer, Ort, Delstat / region, Land

Gata, postnummer och ort är obligatoriska. Landet är en tvåställig kod som DE.

Tips

  • När du väljer en kontaktperson på en offert eller faktura går mejl först till den kontaktpersonen och sedan till kundens mejladress.

Relaterat