Försäljning

Kunder, offerter, order, följesedlar, fakturor, betalningar, påminnelser, prenumerationer, elektroniska fakturor, Peppol, onlinebetalningar och kundportalen. Allt du behöver för att komma från den första offerten till pengarna på kontot.

I det här avsnittet · 43 sidor

• Försäljning i korthet

  Vad appen Försäljning innehåller, var du hittar varje del och vem som får använda den.

• Kunder

  Skapa och underhåll kunder med skattebehandling, kreditgräns, språk och inställningar för elektroniska fakturor.

• Kundsidan

  Nyckeltal, flikar och snabbåtgärder för en kund.

• Kontaktpersoner och adresser

  Lägg till kontaktpersoner och separata faktura och leveransadresser för en kund.

• Kundgrupper

  Ge grupper av kunder en gemensam rabatt, prislista och betalningsvillkor.

• Betalningsvillkor

  Ange förfallodatum och kassarabatter för fakturor.

• Prislistor

  Kund, grupp och standardpriser per valuta, med kvantitetsrabatter och giltighet.

• Från offert till faktura

  Hur offerter, order, följesedlar och fakturor hänger ihop, inklusive delmängder.

• Skriva ett dokument: redigeraren

  Alla fält i redigeraren för offerter, order, följesedlar och fakturor.

• Offerter

  Skapa, skicka och följ upp offerter tills de accepteras.

• Order

  Orderbekräftelser som blir följesedlar och fakturor.

• Följesedlar

  Leverera varor, boka ut dem ur lagret och fakturera det levererade antalet.

• Fakturalistan

  Hitta fakturor efter status, typ, kund och datum och registrera betalningar direkt från listan.

• Slutföra en faktura

  Kontrollera de obligatoriska uppgifterna, slutför och förstå varför en utfärdad faktura är låst.

• Fakturatyper: vanlig faktura, förskottsfaktura, delfaktura och slutfaktura

  När du använder vilken fakturatyp och hur förskott dras av.

• Kreditfakturor och annulleringar

  Annullera en faktura helt eller rätta enskilda rader med en kreditfaktura.

• Dröjsmålsavgifter och fakturerbara utlägg

  Ta ut en dröjsmålsavgift på en förfallen faktura och lägg till vidarefakturerbara utlägg på ett utkast.

• Skicka dokument via mejl

  Mejla offerter, order, följesedlar och fakturor med PDF, elektronisk faktura och offentlig länk.

• Registrera kundbetalningar

  Bokför mottagna pengar, fördela dem på fakturor, bevilja kassarabatter och behåll resten som kredit.

• Kundkredit

  Använd eller återbetala kredit från överbetalningar och kreditfakturor.

• Påminnelsesteg

  Ange tidsfrister, avgifter, dröjsmålsränta och texter för varje påminnelsesteg.

• Påminnelsekörningar

  Föreslå, granska och bekräfta påminnelser för förfallna fakturor.

• Återkommande fakturor

  Skapa fakturor automatiskt med ett fast intervall.

• Kontoutdrag

  Visa och skicka ett kontoutdrag till kunden med löpande saldo och öppna poster.

• Försäljningsinställningar

  Alla inställningar som styr fakturor, påminnelser, avgifter, länkar och mejlutskick.

• Mejlmallar och mejllogg

  Anpassa mejlen för varje dokumenttyp och kontrollera vad som har skickats.

• Skicka en offert för signering

  Låt kunden signera en offert elektroniskt; signeringen accepterar offerten.

• Enkla offerter (äldre)

  De äldre offerterna med bara huvuduppgifter, utanför dokumentkedjan.

• Prenumerationer och förbrukningsbaserad fakturering

  Hur planer, prenumerationer, användning, kuponger och plånböcker blir fakturor.

• Planer och fakturerbara mått

  Definiera användningsmått och planer med grundpris, provperiod och avgiftsmodeller.

• Prenumerationer: skapa, ändra och säga upp

  Låt kunder prenumerera, byt plan med proportionering och säg upp.

• Tillägg, kuponger och plånböcker

  Engångsavgifter, rabatter och förbetalda krediter för prenumerationskunder.

• Användningshändelser och faktureringskörningen

  Registrera användning och fakturera varje avslutad prenumerationsperiod.

• Utgående elektroniska fakturor

  Ladda ned, validera och bifoga XRechnung, ZUGFeRD och andra format för elektroniska fakturor.

• Format för elektroniska fakturor per land

  Vilka utgående format varje land erbjuder och vilket som är standard.

• Inkommande elektroniska fakturor

  Ta emot XRechnung och ZUGFeRD fakturor från leverantörer och gör om dem till leverantörsfakturautkast.

• Konfigurera Peppol

  Anslut BizCortex till Peppol nätverket via Storecove.

• Skicka en faktura via Peppol

  Kontrollera mottagaren, skapa inlämningen och skicka den, steg för steg.

• Ansluta Stripe eller PayPal

  Låt kunder betala fakturor online med kort eller PayPal.

• Betalningslänkar och onlinebetalningar

  Hur kunder betalar online och hur betalningen bokförs automatiskt.

• Offentliga dokumentlänkar

  Vad kunder ser när de öppnar länken i ett dokumentmejl.

• Kundportalen: ge åtkomst

  Bjud in kundens kontaktpersoner till självserviceportalen.

• Kundportalen: vad kunderna ser

  De sidor och åtgärder som dina kunder har tillgång till i portalen.