Dokumentation för BizCortex

Offerter

Skapa, skicka och följ upp offerter tills de accepteras.

Öppna Dokument, Offerter. Listan visar nummer, kund, datum, Giltig till, status och bruttosumma. Filtrera på status och kund. Klicka på "Ny offert" för att skapa en i redigeraren.

På offertsidan beror knapparna på statusen. Utkast: Redigera, Ta bort, "Skicka via mejl", Acceptera, Avslå, "Till order", Faktura. Skickad: "Skicka via mejl" igen, Acceptera, Avslå, "Skicka för signering", "Till order", Faktura, Annullera.

Offerter
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Redovisningsekonom
  • Försäljning
  • Läsare (endast läsning)

Steg

  1. 1. Skicka offerten

    Klicka på "Skicka via mejl". PDF filen och en offentlig länk mejlas och offerten blir Skickad.

  2. 2. Registrera beslutet

    Klicka på Acceptera och ange "Accepterad av (namn)", eller på Avslå och ange en orsak. Det går bara att acceptera innan offerten har gått ut.

  3. 3. Fortsätt

    Klicka på "Till order" eller Faktura för att ta över raderna.

Fält och alternativ

Accepterad den, Avslagen den

Visas på offerten tillsammans med namnet eller orsaken.

Fliken PDF

Förhandsvisning och nedladdning av offertens PDF.

Fliken Mejl

Alla mejl som har skickats för den här offerten med mottagare, ämne, bilagor och status.

Fliken Historik

Alla ändringar.

Tips

  • Kunder kan själva acceptera eller avslå via den offentliga länken eller i kundportalen. Deras namn sparas tillsammans med accepterandet.

Relaterat