Dokumentation för BizCortex

Försäljning i korthet

Vad appen Försäljning innehåller, var du hittar varje del och vem som får använda den.

I appen Försäljning hanterar du dina kunder och alla dokument som du skickar till dem. Öppna den från appväljaren (Försäljning). Sidofältet grupperar sidorna: Fakturor, Dokument (Offerter, Order, Följesedlar), Kunder (Kunder, Kundgrupper, Betalningsvillkor, Prislistor), Kundbetalningar, Påminnelser, Återkommande fakturor och Prenumerationer. Försäljningsinställningar och Betalningsleverantörer finns i gruppen Inställningar i sidofältet.

Paketet Försäljning innehåller fem moduler som arbetar tillsammans: Försäljning (kunder och dokument), Fakturering (prenumerationer och förbrukningsbaserad fakturering), elektronisk fakturering, onlinebetalningar (Stripe och PayPal) och kundportalen. Paketet Försäljning ingår i paketerbjudandena Starter, Pro och Enterprise.

Försäljning i korthet
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Redovisningsekonom
  • Försäljning
  • Läsare (endast läsning)

Steg

  1. 1. Ställ in grunderna

    Kontrollera din företagsprofil (namn, adress, skattenummer eller momsregistreringsnummer) innan du skriver din första faktura. BizCortex kontrollerar dessa obligatoriska uppgifter när en faktura slutförs. Skapa sedan betalningsvillkor och din första kund.

  2. 2. Skriv dokument

    Skapa en offert, gör om den till en order, leverera med en följesedel och fakturera. Du kan också skriva en faktura direkt utan något tidigare dokument.

  3. 3. Få in pengarna

    Registrera inkommande betalningar, låt kunder betala online via en betalningslänk och skicka påminnelser med påminnelsekörningar när fakturor är förfallna.

Fält och alternativ

Enkel vy och Alla funktioner

I den enkla vyn döljer sidofältet specialsidor som Kundgrupper, Prislistor, den äldre offertlistan och de avancerade sidorna för Fakturering. Växla till Alla funktioner för att se alla sidor, eller använd sökningen.

Ägare och Administratör

Får göra allt i Försäljning, även inställningar, betalningsleverantörer och anslutningar.

Redovisningsekonom

Full åtkomst till Försäljning, Fakturering, elektroniska fakturor (utgående och inkommande) och onlinebetalningar.

Försäljning

Full åtkomst till Försäljning och Fakturering, utgående elektroniska fakturor och betalningslänkar samt läsåtkomst till betalningsleverantörer.

Läsare

Kan läsa allt men inte ändra något.

Tips

  • Varje lista har en sökruta och en knapp Exportera som laddar ned den filtrerade listan som CSV eller Excel (XLSX).
  • Varje dokument har en flik Historik som visar vem som ändrade vad och när.

Relaterat

  • Kunder

    Skapa och underhåll kunder med skattebehandling, kreditgräns, språk och inställningar för elektroniska fakturor.

  • Från offert till faktura

    Hur offerter, order, följesedlar och fakturor hänger ihop, inklusive delmängder.

  • Fakturalistan

    Hitta fakturor efter status, typ, kund och datum och registrera betalningar direkt från listan.