CRM och samtal

Kontakter, säljpipelinen och AI telefonagenten: regelefterlevande samtal, kampanjer, Röststudion, hotlinen, möten, uppföljning via mejl, leadsökning och apparna som agenten kopplas till.

I det här avsnittet · 44 sidor

• Översikt över samtal och leads

  Startsidan för telefonförsäljning: vad som fortfarande saknas före det första lagliga samtalet, samt de viktigaste nyckeltalen.

• Kontaktlistan

  Alla kontakter för telefonförsäljning med företag, steg, rättslig grund, källa och nästa steg.

• Lägga till en kontakt för hand

  Skapa en enskild kontakt med företag, kontaktperson, samtalsinställningar och rättslig grund.

• Importera kontakter från CSV eller Excel

  Ladda upp en lista, mappa kolumnerna och registrera den rättsliga grunden för varje importerad kontakt.

• Kontaktsidan

  Allt om en kontakt: uppringningskontroll, samtal, pipeline, möten, mejl, research, tidslinje och rättslig grund.

• Rättslig grund och samtycke

  Dokumentera orsaken att ringa (§ 7 UWG) och registrera uttryckligt samtycke för mejl.

• Göra om en kontakt till kund

  Skapa eller koppla en kund i Försäljning och skapa vid behov ett offertutkast.

• Pipeline och steg

  Varje kontakt efter det första samtalet med steg, nästa steg, sekvens och möte.

• Dataunderhåll

  Granska oklara nummer, adresser och kontaktpersoner som har hittats i samtal, mejl och kontroller.

• Samtalsregler: uppringningskontrollen

  Kontrollerna som varje samtal måste klara: rättslig grund, avregistreringar, samtalstider, försök, länder och godkännande.

• Efterlevnadscentret

  Bevis för regelefterlevande telefonförsäljning: rättsliga grunder, blockerade samtal, poster om AI upplysning, granskningslogg och lagring.

• Avregistreringar och listan Ring inte

  Nummer och adresser som aldrig får kontaktas igen, och hur de hamnar där.

• Samtal

  Varje samtal som AI agenten har fört, med status, utfall, poäng och längd.

• Samtalssidan

  Utskrift, insikter, poäng, talbalans, SMS, kostnad och latens för ett samtal.

• Pågående och schemalagda samtal

  Följ samtal i realtid och hantera samtal som är planerade till en bestämd tid.

• Samtalsanalys och insikter

  Räckvidd, mötesfrekvens, kvalitet, kostnad och de mönster som har lärts från samtalen.

• Kampanjer

  Gruppera kontakter och fördela samtalen över det tillåtna samtalsfönstret.

• A/B varianter

  Testa en ändring av säljpitchen mot det oförändrade manuset.

• Mejlkampanjer

  Skriv en mall en gång; agenten anpassar den för varje kontakt och kund, du godkänner, den skickar och följer upp.

• Röststudio: underlag och godkännande av manus

  Besvara femton frågor, generera samtalsmanuset, testa det och skicka in det för godkännande.

• Röststudio: agentinställningar

  Egen underlagstext, verktyg och MCP servrar, inställningar för tal, samtal och transkribering.

• Röststudio: samtalsflöde

  Visa samtalsflödet som diagram och utforma egna steg, frågor och förgreningar.

• Röststudio: kunskap

  Svaren som agenten ger på specifika frågor, och vad den ska ta reda på.

• Röststudio: röster

  Klona ditt varumärkes röst, en per språk.

• Hotline: inkommande samtal

  Telefonnummer, ärenden, verifiering av uppringare och ditt eget API för agenten som tar emot samtal.

• Möten

  Vad agenten har bokat, och om personen dök upp.

• Mötessidan

  Personer, påminnelser, underlaget till säljaren, ombokning, CRM synkronisering, anteckningsverktyg och analys för ett möte.

• Anteckningsverktyget

  En bot som går med i videomöten, för anteckningar och tar fram en utskrift och en analys.

• Säljare och bokningskalendrar

  Personerna som håller mötena, deras kalendrar och kontrollen av ledig eller upptagen tid.

• Mötesinställningar

  Bekräftelser, påminnelser, underlaget, ombokning, CRM och anteckningsverktyget.

• Utkorg för uppföljning

  Granska, godkänn eller förkasta de mejl som agenten har skrivit utkast till efter samtal.

• Svar på uppföljningsmejl

  Vad kontakterna svarade, vad agenten utläste av svaret och redan har gjort, och vad du bör kontrollera.

• Inställningar för uppföljning via mejl

  Om och hur sammanfattningsmejl, påminnelser, uppföljningssamtal och svar fungerar.

• Sidor som dina kontakter ser

  Bokningssidan, avregistreringssidan, möteslänken och sidan om anteckningsverktyget.

• Sätt att lägga till kontakter

  Väljaren för webbsökning, manuell inmatning, CSV, HubSpot, webbformulär, mässor, återaktivering och liknande företag.

• Leadsökning på webben

  Beskriv de företag du vill ha och importera dem du väljer som leads.

• Liknande företag och research om kontakter

  Hitta företag som liknar ett befintligt lead, och den offentliga researchen bakom en personlig öppning.

• Webbförfrågningar (intag via webbformulär)

  Förfrågningar från ditt webbformulär rings upp inom några minuter, med samtycket dokumenterat.

• Mässor

  Planera en mässa, samla in kontakter i montern och låt dem bli uppringda efter mässan.

• Samla in visitkort i montern

  Fotografera ett kort med telefonen, kontrollera fälten och spara.

• Återaktivering

  Regler föreslår listor med förlorade affärer och vilande kontakter; du granskar och godkänner dem.

• Integrationer: anslut appar

  Kalendrar, CRM, ärendehantering, dina egna data, aviseringar och kopplingar som agenten använder.

• Inkommande URL:er, kalenderwebhooks och leveranser

  Ta emot data från andra appar och kontrollera att kalenderhändelser når BizCortex.

• HubSpot

  Vad som hamnar i HubSpot från dina samtal, vilket manus som används per affärssteg och hur du hämtar kontakter.