Dokumentation för BizCortex

Dataunderhåll

Granska oklara nummer, adresser och kontaktpersoner som har hittats i samtal, mejl och kontroller.

Samtal, mejl, SMS och bakgrundskontroller tar reda på saker om dina kontaktuppgifter: ett nummer som inte finns, ett mejl som studsat, en kontakt som har slutat, en hänvisning till någon annan. Tydliga fall tillämpas automatiskt. Allt annat hamnar i "Dataunderhåll" för beslut. Öppna det från sidofältet i Försäljning (specialistsida) eller från kortet Dataunderhåll på en kontakt.

Dataunderhåll
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Försäljning
  • Läsare

Steg

  1. 1. Välj en flik

    Flikar: "Att granska", "Tillämpade", "Lösta", "Avfärdade" och "Ingen effekt".

  2. 2. Tillämpa ett förslag

    Varje post anger sin typ, källa och detalj samt ett förslag som "Använda det nummer som hittades?". Klicka på "Tillämpa" för att godta det, eller på "Redigera" för att först ändra värdena (tomma fält lämnas oförändrade) och klicka sedan på "Tillämpa rättelse".

  3. 3. Avfärda

    Klicka på "Avfärda", lägg till en valfri anteckning och klicka på "Bekräfta avfärdande".

  4. 4. Hänvisningar

    När ett samtal nämner en ny kontakt erbjuder posten "Ny kontakt". Den nya kontakten rings först när du har dokumenterat orsaken till kopplingen (minst 20 tecken).

  5. 5. Inställningar

    Klicka på "Inställningar" (kräver skrivbehörighet för CRM inställningar) för att ange hur uppgifterna hålls aktuella, och klicka sedan på "Spara".

Fält och alternativ

Typer

Numret finns inte, Mejlet studsade, Markerad som skräppost, SMS kan inte levereras, Fel kontakt, Kontakten har slutat, Hänvisning.

Källor

Operatör, Samtal, Mejlleverans, SMS leverans, Mejlsvar, Kontroll, Möte, Manuell.

CRM status

CRM: skriver, CRM: uppdaterat, CRM: misslyckades, CRM: inte skrivet.

Kontrollera igen efter (dagar)

Kontakter i pågående kampanjer som ingen har bekräftat på så lång tid kontrolleras igen (impressum, offentlig profil). Standard 180, tillåtet 30 till 730. Ett samtal hålls aldrig tillbaka på grund av detta.

Kontroller per dag

Varje kontroll kostar sökförfrågningar. Standard 100, tillåtet 0 till 1000. 0 stänger av automatiska kontroller.

Ersätt numret automatiskt

På som standard. Bara när operatören rapporterar att det gamla numret inte finns, det nya finns i impressum, inte har avregistrerats och inte hör till någon annan kontakt. Annars blir numret ett förslag.

Skriv rättelser till CRM

"Aldrig", "Endast efter godkännande (rekommenderas)" (standard) eller "Automatiskt". Automatiska rättelser fyller bara tomma CRM fält, utom när ett nummer som inte längre finns ersätts.

Relaterat

  • Kontaktsidan

    Allt om en kontakt: uppringningskontroll, samtal, pipeline, möten, mejl, research, tidslinje och rättslig grund.

  • HubSpot

    Vad som hamnar i HubSpot från dina samtal, vilket manus som används per affärssteg och hur du hämtar kontakter.