Dokumentasjon for BizCortex

Datavedlikehold

Gå gjennom uklare numre, adresser og kontaktpersoner som er funnet i samtaler, eposter og kontroller.

Samtaler, eposter, SMS og bakgrunnskontroller avdekker ting om kontaktdataene dine: et nummer som ikke finnes, en epost som kom i retur, en kontaktperson som har sluttet, en henvisning til noen andre. Klare tilfeller brukes automatisk. Alt annet havner i "Datavedlikehold" for en avgjørelse. Åpne det fra sidefeltet i Salg (spesialistside) eller fra kortet Datavedlikehold på en kontakt.

Datavedlikehold
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Salg
  • Leser

Steg

  1. 1. Velg en fane

    Faner: "Til gjennomgang", "Utført", "Løst", "Avvist" og "Uten effekt".

  2. 2. Bruk et forslag

    Hvert element viser type, kilde og detaljer, og et forslag som "Bruke nummeret som ble funnet?". Klikk "Bruk" for å godta det, eller "Rediger" for å endre verdiene først (tomme felter forblir uendret), og klikk "Bruk korrigering".

  3. 3. Avvis

    Klikk "Avvis", legg til et valgfritt notat og klikk "Bekreft avvisning".

  4. 4. Henvisninger

    Når en samtale nevner en ny kontakt, tilbyr elementet "Ny kontakt". Den nye kontakten ringes først når du har dokumentert grunnen til forbindelsen (minst 20 tegn).

  5. 5. Innstillinger

    Klikk "Innstillinger" (krever skrivetilgang til CRM innstillinger) for å angi hvordan dataene holdes oppdatert, og klikk deretter "Lagre".

Felt og valg

Typer

Nummeret finnes ikke, Eposten kom i retur, Merket som søppelpost, SMS kan ikke leveres, Feil kontakt, Kontakten har sluttet, Henvisning.

Kilder

Teleoperatør, Samtale, Epostlevering, SMS levering, Epostsvar, Kontroll, Møte, Manuell.

CRM status

CRM: skriver, CRM: oppdatert, CRM: mislyktes, CRM: ikke skrevet.

Kontroller på nytt etter (dager)

Kontakter i pågående kampanjer som ingen har bekreftet på så lang tid, kontrolleres på nytt (impressum, offentlig profil). Standard 180, tillatt 30 til 730. En samtale holdes aldri tilbake på grunn av dette.

Kontroller per dag

Hver kontroll koster søkeforespørsler. Standard 100, tillatt 0 til 1000. 0 slår av automatiske kontroller.

Erstatt nummeret automatisk

På som standard. Bare når teleoperatøren melder at det gamle nummeret ikke finnes, det nye står i impressumet, ikke har meldt seg av og ikke tilhører noen annen kontakt. Ellers blir nummeret et forslag.

Skriv korrigeringer til CRM

"Aldri", "Bare etter godkjenning (anbefalt)" (standard) eller "Automatisk". Automatiske korrigeringer fyller bare tomme CRM felter, med unntak av et erstattet dødt nummer.

Relatert

  • Kontaktsiden

    Alt om én kontakt: ringekontroll, samtaler, salgsløp, møter, eposter, research, tidslinje og rettslig grunnlag.

  • HubSpot

    Hva som havner i HubSpot fra samtalene dine, hvilket manus som kjører per avtalefase, og henting av kontakter.