HubSpot
Hva som havner i HubSpot fra samtalene dine, hvilket manus som kjører per avtalefase, og henting av kontakter.
Åpne appen Administrasjon, "Integrasjoner", "HubSpot" (spesialistside). Koble til med OAuth via "Koble til HubSpot" eller med et innlimt token. Klikk "Kontroller tilkobling" for å verifisere.
Hvem kan bruke dette
- Eier
- Administrator
- Salg (bare lesetilgang)
Steg
1. Velg hva som synkroniseres
Slå på "Opprett og knytt selskaper", "Registrer bookede møter" og "Opprett en avtale for et booket møte". For avtaler velger du salgsløp, fase, eier av nye oppføringer og avtalenavnet (plassholderne {company} og {date}). Klikk "Lagre".
2. Koble manus til faser
Under "Hvilket manus for hvilken fase" velger du et manus per avtalefase: Kald samtale (standard), Statussjekk, Avgjørelse eller Fornyelse. Når en avtale står i den fasen, ringer agenten med det manuset. Klikk "Lagre kobling".
3. Hent kontakter
Klikk "Hent nå", eller åpne importdialogboksen og klikk "Last forhåndsvisning". Velg deretter "Importer uten grunn", eller kryss av for "Importer med dokumentert grunn", skriv grunnen (minst 20 tegn), velg type, bekreft og klikk "Importer med grunn".
4. Kontroller aktivitet
"Nylig skrevet til HubSpot" viser objekt, HubSpot ID og tidspunkt.
Felt og valg
- Opprett en avtale for et booket møte
Av som standard, fordi en avtale havner i prognosen din.
- Lukkede faser
En advarsel vises hvis du velger en lukket fase. Lukkede faser blir aldri ringt.
- Importtall
Importert, Kan ringes nå og Blokkert uten rettslig grunnlag. Numre normaliseres til internasjonalt format; kontakter uten brukbart nummer hoppes over.
Greit å vite
- En import er ingen tillatelse til å ringe. Hvert blokkert lead trenger en dokumentert grunn etter §7 UWG.
Relatert
- Integrasjoner: koble til apper
Kalendere, CRM, saksbehandling, dine egne data, varsler og koblinger som agenten bruker.
- Datavedlikehold
Gå gjennom uklare numre, adresser og kontaktpersoner som er funnet i samtaler, eposter og kontroller.