Dokumentasjon for BizCortex

Kontaktliste

Alle kontakter for telefonsalg med selskap, fase, rettslig grunnlag, kilde og neste steg.

Kontakter (også kalt leads) er personene og selskapene agenten kan ringe. Åpne appen Salg og klikk "Kontakter" i sidefeltet. Sidetittelen viser hvor mange kontakter som er registrert.

Hvis noen kontakter mangler en dokumentert grunn til å bli ringt, viser en advarsel hvor mange det gjelder. Uten rettslig grunnlag etter §7 UWG avviser systemet samtalen. Grunnen må være konkret og dokumentert: "nummeret var offentlig" har ikke vært nok siden dommen fra den tyske føderale forvaltningsdomstolen i 2025. Klikk "Dokumenter rettslig grunnlag" for å se bare disse kontaktene.

Kontaktliste
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Salg
  • Samsvar (kun revisjon)
  • Leser

Steg

  1. 1. Søk

    Skriv i søkefeltet "Søk navn, selskap eller nummer …" for å finne en kontakt.

  2. 2. Filtrer listen

    Bruk filtrene ved siden av søket: "Filtrer fase" (alle faser eller én fase), "Filtrer rettslig grunnlag" ("Alle", "Med rettslig grunnlag", "Bare uten rettslig grunnlag"), "Filtrer kilde" (Manuell, Import, Funnet, Nettskjema, Messe, Anbefaling) og "Filtrer nummer" (Ikke kontrollert, Kan nås, Ikke i bruk). Klikk "Fjern filtre" for å tilbakestille.

  3. 3. Åpne en kontakt

    Klikk en rad for å åpne kontaktsiden.

  4. 4. Legg til kontakter

    Klikk "Ny kontakt" for å legge til en manuelt, eller "Importer" for å laste opp en fil. Begge knappene krever skrivetilgang til CRM leads.

Felt og valg

Selskap og kontakt

Selskapsnavnet og den navngitte kontaktpersonen.

Telefon

Nummeret i internasjonalt format.

Fase

Hvor kontakten står i salgsløpet: Ny, Kontaktet, Følges opp, Møte booket, Vunnet, Tapt, Ingen respons eller Meldt av.

Rettslig grunnlag

"dokumentert" eller "mangler".

Neste steg

Den planlagte neste handlingen og forfallsdatoen.

Kilde

Hvordan kontakten kom inn.

Opprettet

Når kontakten ble opprettet.

Merker

"Test" markerer en testkontakt; "Kunde" markerer en kontakt som er gjort om til kunde i Salg.

Relatert

  • Kontaktsiden

    Alt om én kontakt: ringekontroll, samtaler, salgsløp, møter, eposter, research, tidslinje og rettslig grunnlag.

  • Rettslig grunnlag og samtykke

    Dokumenter grunnen til å ringe (§7 UWG) og registrer uttrykkelig samtykke for epost.

  • Salgsløp og faser

    Alle kontakter etter den første samtalen, med fase, neste steg, sekvens og møte.