Dokumentasjon for BizCortex

Integrasjoner: koble til apper

Kalendere, CRM, saksbehandling, dine egne data, varsler og koblinger som agenten bruker.

Åpne appen Administrasjon og klikk "Integrasjoner", "Apper". Det du kobler til her, brukes av agenten under en samtale eller rett etterpå. Hver tilkobling er din og kan kobles fra når som helst. Å koble til og fra krever skrivetilgang til påloggingsdata (Eier, Administrator).

Integrasjoner: koble til apper
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Salg (bare lesetilgang)
  • Leser (bare lesetilgang, ingen påloggingsdata)

Steg

  1. 1. Koble til med OAuth

    Klikk "Koble til". Du sendes til leverandøren og gir bare de tillatelsene som trengs. Etterpå ser du "Leverandøren er tilkoblet".

  2. 2. Koble til med nøkkel

    Klikk "Sett opp" eller "Lim inn nøkkel", skriv inn API nøkkelen eller tokenet og klikk "Lagre". Nøkkelen lagres kryptert og vises aldri igjen, bare de siste tegnene.

  3. 3. Åpne innstillingene for en app

    Klikk "Innstillinger" på et kort. Siden viser den lagrede tilkoblingen, type (Innlimt nøkkel, OAuth, Kanalwebhook), siste feil og knappene "Koble til på nytt", "Lim inn nøkkel" og "Koble fra".

Felt og valg

Booke møter

Cal.com (standardtilkoblingen, med nøkkel) og Calendly (OAuth eller nøkkel; foreslår tider og sender lenken).

Kontrollere kalenderkonflikter

Google Calendar og Microsoft 365, bare ledig eller opptatt: ingen titler, deltakere eller steder leses.

CRM

HubSpot: kontakt, selskap, samtale og avtale etter hver samtale.

Saksbehandling

Zendesk (OAuth med ditt underdomene), Jira, ServiceNow (din instans), Salesforce (saker), Freshdesk (API nøkkel) og Zammad (URL og token for egendriftet installasjon).

Dine egne data

Ditt eget OpenAPI grensesnitt, kall med bare lesetilgang.

Varsler

Slack (publiser bookede møter i en kanal) og Microsoft Teams (via en arbeidsflytwebhook).

Alt annet

Zapier og Make: en webhook inn, et scenario ut.

Status

Tilkoblet, Ikke tilkoblet, Kommer snart, Må kobles til på nytt.

Greit å vite

  • En app som vises som "Kommer snart", har ennå ingen plattformtilkobling satt opp. Den er ennå ikke tilgjengelig på denne installasjonen.

Relatert