Dokumentasjon for BizCortex

Møtesiden

Personer, påminnelser, sammendraget til selgeren, ny booking, CRM synkronisering, notatfører og analyse for ett møte.

Klikk et møte for å åpne det. Kortene viser møtet (tidspunkt, videolenken "Bli med i møtet", sted, side for ny tid, kalender, booket via, samtale), personene, påminnelser, sammendraget, ny booking, CRM, notatfører, analyse og historikk.

Møtesiden
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Salg
  • Leser

Steg

  1. 1. Avlys møtet

    Klikk "Avbryt", oppgi en valgfri begrunnelse og kryss av for "Avlys også hos kalenderleverandøren" for å varsle kontakten. Planlagte påminnelser og sammendraget droppes.

  2. 2. Send sammendraget

    Kortet "Sammendrag til selgeren" er eposten til selgeren før møtet: fakta fra systemet, tekst fra modellen. Bruk "Lag på nytt" eller "Send til selgeren nå".

  3. 3. Finn et nytt tidspunkt

    I kortet "Finn et nytt tidspunkt" klikker du "La agenten ringe" etter et møte som ikke ble holdt eller ble avlyst, eller "Jeg kan ikke, AI flytter møtet". Legg til et valgfritt notat. "Kanseller samtalen" stopper det.

  4. 4. Synkroniser med CRM

    I kortet "CRM" klikker du "Synkroniser med CRM" for å sende data om kontakt, selskap, avtale og møte til CRM systemet ditt.

  5. 5. Registrer samtykke fra møtet

    Hvis analysen sier at kontakten ba om en epost, klikker du "Registrer samtykke fra møtet" og bekrefter. Modellens tolkning alene er aldri bevis; sitatet, navnet ditt og tidspunktet lagres.

Felt og valg

Bekreftelse og påminnelser

Bekreftelse (epost), Påminnelse (epost), Påminnelse (SMS), hver med status Planlagt, Sendt, Hoppet over, Droppet, Mislyktes eller Avmelding. De kontrolleres på nytt før sending.

Status for ny booking

Planlagt, Samtale planlagt, Booket på nytt, Ikke noe nytt møte, Forsøk brukt opp, Ingen samtale, med årsaken når den er blokkert.

Analyse

Utfall (På vei videre, Oppfølging nødvendig, Ingen avgjørelse, Passer ikke, Tapt), stemning, sammendrag, hovedpunkter, innvendinger, neste steg, budsjett, avgjørelse, behov, tidslinje og en foreslått avtalefase.

Oppfølging på epost

Utkastet til oppsummering går til utboksen og sendes først etter godkjenning. Uten samtykke til epost sendes ingenting.

Historikk

Alle endringer med kilde.

Relatert

  • Notatføreren

    En bot som blir med i videomøter, tar notater og lager en utskrift og en analyse.

  • Utboks for oppfølging

    Gå gjennom, godkjenn eller forkast epostene agenten har laget utkast til etter samtaler.