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Die Terminseite

Beteiligte, Erinnerungen, das Briefing für den Rep, Neubuchung, CRM Synchronisierung, Notizassistent und Auswertung eines Termins.

Klicken Sie auf einen Termin, um ihn zu öffnen. Die Karten zeigen den Termin (Zeit, Videolink "Zum Meeting", Ort, Seite zum Verschieben, Kalender, gebucht über, Anruf), die Beteiligten, Erinnerungen, das Briefing, die Neubuchung, CRM, Notizassistent, Auswertung und Verlauf.

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Wer kann das nutzen

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Schritte

  1. 1. Den Termin absagen

    Klicken Sie auf "Absagen", geben Sie optional einen Grund an und setzen Sie das Häkchen bei "Auch beim Kalenderanbieter absagen", um den Kontakt zu benachrichtigen. Geplante Erinnerungen und das Briefing entfallen.

  2. 2. Das Briefing senden

    Die Karte "Briefing für den Rep" ist die EMail an den Rep vor dem Termin: Fakten aus dem System, Text vom Modell. Nutzen Sie "Neu erzeugen" oder "Jetzt an Rep senden".

  3. 3. Einen neuen Termin finden

    Klicken Sie in der Karte "Neuen Termin finden" nach einem verpassten oder abgesagten Termin auf "Agent anrufen lassen" oder auf "Ich kann nicht, die KI verschiebt den Termin". Fügen Sie optional eine Notiz hinzu. "Anruf abbrechen" stoppt ihn.

  4. 4. Mit dem CRM synchronisieren

    Klicken Sie in der Karte "CRM" auf "Mit CRM synchronisieren", um Kontakt, Firma, Deal und Termindaten an Ihr CRM zu senden.

  5. 5. Einwilligung aus dem Termin erfassen

    Ergibt die Auswertung, dass der Kontakt um eine EMail gebeten hat, klicken Sie auf "Einwilligung aus dem Termin erfassen" und bestätigen Sie. Die Einschätzung des Modells allein ist nie ein Nachweis; gespeichert werden das Zitat, Ihr Name und der Zeitpunkt.

Felder und Optionen

Bestätigung & Erinnerungen

Bestätigung (EMail), Erinnerung (EMail), Erinnerung (SMS), jeweils Geplant, Gesendet, Übersprungen, Entfallen, Fehlgeschlagen oder Widerspruch. Sie werden vor dem Versand erneut geprüft.

Zustände der Neubuchung

Geplant, Anruf geplant, Neu gebucht, Kein neuer Termin, Versuche aufgebraucht, Kein Anruf, mit dem Grund, falls blockiert.

Auswertung

Ergebnis (Geht weiter, Nachfassen nötig, Keine Entscheidung, Passt nicht, Verloren), Stimmung, Zusammenfassung, Kernpunkte, Einwände, nächste Schritte, Budget, Entscheidung, Bedarf, Zeitplan und eine vorgeschlagene Dealphase.

Nachfass EMail

Der Entwurf der Zusammenfassung geht in den Postausgang und wird erst nach Freigabe gesendet. Ohne EMail Einwilligung wird nichts gesendet.

Verlauf

Jede Änderung mit ihrer Quelle.

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