BizCortex Dokumentation

Reps und Buchungskalender

Die Personen, die die Termine wahrnehmen, ihre Kalender und die Prüfung auf frei oder belegt.

Öffnen Sie Termine, "Reps" oder "Kalender" (Fachseiten). Ein Rep (Vertriebsmitarbeiter) nimmt die Termine wahr, die der Agent bucht. Jeder Rep hat einen Buchungskalender, einen CRM Owner und optional einen BizCortex Benutzer, in dessen Workspace Kalender die Termine erscheinen.

Reps und Buchungskalender
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Wer kann das nutzen

  • Inhaber
  • Administrator
  • Vertrieb
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Schritte

  1. 1. Einen Rep anlegen

    Klicken Sie unter Reps auf "Rep anlegen". Geben Sie Name, EMail, Zeitzone, Mobilnummer, "Buchung über" (Cal.com, Calendly oder Manuell), Buchungsziel, Cal.com Benutzername, Event Type ID, CRM Owner ID und den ERP Benutzer ein. Speichern Sie.

  2. 2. Verfügbarkeit prüfen

    Öffnen Sie bei einem Rep "Verfügbarkeit & Kalender". "Was der Agent anbieten würde" zeigt die freien Zeiten und wie viele wegen Konflikten entfernt wurden.

  3. 3. CRM Owner zuordnen

    Verknüpfen Sie unter "CRM Owner" jeden CRM Benutzer mit einem Rep, damit Deals und Termine beim richtigen Owner landen.

  4. 4. Kalender prüfen

    Sehen Sie unter Kalender, welche Buchungskalender bereit sind, welche Quellen für frei oder belegt (Google Calendar, Microsoft 365) verbunden sind und welche Event Types das Konto hat. Kalender werden unter Integrationen verbunden.

Gut zu wissen

  • Reps mit Terminen lassen sich nicht löschen.
  • Zeiten, die in einem verbundenen Kalender als belegt markiert sind, werden nie angeboten.

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