BizCortex Dokumentation

Einstellungen für das Nachfassen per EMail

Ob und wie Zusammenfassungen per EMail, Erinnerungen, Nachfassanrufe und Antworten funktionieren.

Nach dem Anruf sendet der Agent eine Zusammenfassung mit Zeitvorschlägen, erinnert einmal und ruft dann erneut an. Öffnen Sie die App Verkauf und klicken Sie im Einstellungsteil der Seitenleiste auf "Nachfassen per EMail" (Fachseite). EMails gehen nur an Kontakte, die im Anruf ausdrücklich zugestimmt haben.

Einstellungen für das Nachfassen per EMail
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Wer kann das nutzen

  • Inhaber
  • Administrator
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Schritte

  1. 1. Einschalten

    Schalten Sie "Nachfass EMails an" ein (standardmäßig aus). Schalten Sie "Vor dem Versand prüfen" ein, damit Entwürfe zur Freigabe im Postausgang landen.

  2. 2. Versand

    Legen Sie Absendername, Antwortadresse (leer bedeutet die EMail Adresse des Reps), Signatur, Sprache (die Sprache des Kontakts, Deutsch oder Englisch) und Hinweise zum Ton fest. Klicken Sie zur Kontrolle auf "Test EMail senden".

  3. 3. Sequenz

    Schalten Sie jeden Schritt ein oder aus: Zusammenfassung nach dem Anruf, Erinnerung, Nachfassanruf.

  4. 4. Vorschau

    Wählen Sie Schritt und Sprache und klicken Sie auf "Vorschau erzeugen".

  5. 5. Antworten

    Schalten Sie unter "Antworten auf EMails" die Option "Antworten erfassen" ein, wählen Sie, wohin Antworten gehen, ob der Rep eine Kopie erhält und welche Aktionen automatisch geschehen dürfen.

Felder und Optionen

Minuten nach dem Anruf

Verzögerung der Zusammenfassung, Standard 30 (0 bis 1440).

Erinnerung nach Werktagen

Standard 3 (1 bis 30).

Nachfassanruf

Werktage nach der Erinnerung, Standard 3 (1 bis 60).

Senden um (Stunde)

Standard 9 (6 bis 20).

Zeitvorschläge pro EMail

Standard 3 (1 bis 6). Zeitraum für Vorschläge: 7 Tage (1 bis 30). Gültigkeit der Vorschläge: 7 Tage (1 bis 30).

Link zur Datenschutzerklärung

Wird in den Vertriebseinstellungen gepflegt. Er erscheint in jeder EMail, auf der Buchungsseite und in den Hinweisen des Notizassistenten.

Mailserver

EMails gehen über die Plattform hinaus, es sei denn, Sie fügen unter Integrationen Ihren eigenen Server hinzu (Zugangsdaten "smtp").

Automatisch handeln

Vorgeschlagene Zeiten buchen, "kein Interesse" als verloren markieren, Auf "später" reagieren, Bei Abwesenheit verschieben, Auf "falsche Person" reagieren, Terminänderungen weitergeben. Ist ein Schalter aus oder ist sich der Agent unsicher, geht die Antwort zur Prüfung.

Gut zu wissen

  • Die Bestätigungsmail nach einer Buchung wird in den Termineinstellungen gesteuert.

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