BizCortex Dokumentation

Anrufe und Leads im Überblick

Die Startseite des Telefonvertriebs: was vor dem ersten rechtskonformen Anruf noch fehlt, und die wichtigsten Kennzahlen.

Die Telefoniefunktionen von BizCortex liegen in der App Verkauf. Sie gehören zum Paket "Vertriebstelefonie" (Leads, KI Anrufe, Kampagnen, Termine, Nachfassen, Leadsuche und CRM Integrationen). Ist das Paket gebucht, öffnet die Kachel Verkauf im App Launcher die Seite "Anrufe & Leads". Sie zeigt, wie weit Ihr Telefonagent auf dem Weg zum ersten rechtskonformen Anruf ist.

Oben sehen Sie fünf Kennzahlen: Kontakte (davon wie viele mit Rechtsgrundlage), In Bearbeitung (kontaktiert, Nachfassen und Termin), Gewonnen (mit den in den letzten 30 Tagen gebuchten Terminen), Datenpflege (zu prüfende Einträge) und Sperrliste (gesperrte Nummern). Darunter nennt eine große Karte die aktuelle Phase und den nächsten Schritt, und ein Abzeichen zeigt "Echte Anrufe möglich" oder "Noch keine echten Anrufe möglich".

Anrufe und Leads im Überblick
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Wer kann das nutzen

  • Inhaber
  • Administrator
  • Vertrieb
  • Compliance (nur Prüfung)
  • Nur Lesen
  • Alle mit der Leseberechtigung für CRM Leads

Schritte

  1. 1. Die Übersicht öffnen

    Öffnen Sie die App Verkauf über den App Launcher. Klicken Sie in der Seitenleiste auf "Anrufe & Leads". Dieselbe Seite öffnet auch das Widget "Telefonagent" auf Ihrer Startseite (Schaltfläche "Einrichtung öffnen").

  2. 2. Die Phasenkarte lesen

    Die Phasenkarte zeigt einen dieser Zustände. "Richten Sie Ihren Telefonagenten ein": Sie haben das Briefing noch nicht begonnen; 15 Fragen zu Ihrem Angebot, Ihrer Zielgruppe und typischen Einwänden werden zu Ihrem Skript, was etwa 15 Minuten dauert. "Nächster Schritt": Der nächste offene Einrichtungsschritt wird genannt. "Wir prüfen Ihr Skript": Das Skript wurde eingereicht und unser Team prüft es. "Ihr Skript braucht Änderungen": Die Prüfung hat einen Hinweis hinterlassen; klicken Sie auf "Skript überarbeiten". "Ihr Agent ist freigegeben": Sie brauchen nur noch Kontakte mit dokumentierter Rechtsgrundlage. "Alles bereit": Ihr Agent ruft an, fasst nach und bucht Termine.

  3. 3. Die Einrichtungsliste abarbeiten

    Die Karte "Einrichtung" listet jede Voraussetzung für rechtskonforme Anrufe mit einem Zähler wie "4 von 7 erledigt". Als "optional" markierte Schritte zählen nicht mit. Die meisten offenen Schritte haben einen Link "Öffnen", der Sie zur richtigen Seite bringt.

  4. 4. Die Module prüfen

    Die Karte "Module" zeigt, welche optionalen Bausteine eingeschaltet sind: Nachfassen per EMail, EMails vor dem Versand prüfen, Notizassistent, CRM verbunden, Aufnahme von Webformularen und Eigene Telefonnummer. Jeder Baustein zeigt "An" oder "Aus".

Felder und Optionen

Firmenprofil angelegt

Der Agent braucht Kontext dazu, was Sie anbieten.

Skript freigegeben

Beantworten Sie die Fragen des Briefings, erzeugen Sie das Skript, führen Sie einen Testanruf durch und reichen Sie es zur Freigabe ein. Echte Kontakte werden erst nach der Freigabe angerufen. Der Schritt zeigt außerdem die Zahl der abgeschlossenen Testanrufe und der offenen Antworten.

Vertriebskontakt für Termine angelegt

Ohne mindestens einen Rep (Vertriebsmitarbeiter) kann kein Termin gebucht werden. Der Link öffnet Termine, Reps.

Kalender verbunden

Ohne Buchungskalender kann der Agent keine Termine buchen und verspricht nur einen Rückruf. Der Link öffnet Termine, Kalender.

Eigene Telefonnummer (optional)

Solange Sie keine eigene haben, nutzen ausgehende Anrufe die Nummer der Plattform. Der Link öffnet die Seite Hotline im Voice Studio.

KI Offenlegung (EU AI Act Art. 50) vorhanden

Wird automatisch angelegt, sobald Ihr Skript freigegeben ist.

Anrufzeiten festgelegt (optional)

Ohne eigene Zeiten gelten die deutschen Geschäftszeiten: Montag bis Freitag, 9:00 bis 12:00 und 14:00 bis 17:00 Uhr.

Kontakte angelegt

Wie viele Kontakte vorhanden sind. Der Link öffnet "Kontakte hinzufügen".

Rechtsgrundlage (UWG §7) dokumentiert

Wie viele Kontakte einen dokumentierten Anlass für einen Anruf haben. Der Link öffnet die Kontaktliste, gefiltert auf Kontakte ohne Rechtsgrundlage.

Eigene API Schlüssel (optional)

Ohne eigene Schlüssel werden die Schlüssel der Plattform verwendet. Der Link öffnet Integrationen.

Gut zu wissen

  • Für die Schritte "Firmenprofil angelegt" und "Anrufzeiten festgelegt" gibt es in der App noch keine Bearbeitungsseite, daher zeigen sie keinen Link "Öffnen". Diese Einstellung können Sie noch nicht selbst vornehmen; bitten Sie Ihren Ansprechpartner bei BizCortex, sie zu ändern.
  • Als Fachseiten markierte Seiten (zum Beispiel Datenpflege, Compliance, Anrufauswertungen, Voice Studio, Reaktivierung und Webanfragen) sind in der "Einfachen Ansicht" in der Seitenleiste ausgeblendet. Sie erreichen sie trotzdem über die Suche oder über die Startseite der App, Bereich "Für Fachleute".

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