Kontakte aus CSV oder Excel importieren

Wer kann das nutzen

• Inhaber
• Administrator
• Vertrieb

Schritte

1. 1. Datei hochladen

   Klicken Sie auf "CSV oder Excel Datei auswählen…". Akzeptiert werden CSV Dateien mit Komma oder Semikolon und Excel Dateien (.xlsx). Die Kopfzeile wird automatisch gefunden, und deutsche Spaltennamen werden erkannt.

2. 2. Spalten zuordnen

   Jede Spalte Ihrer Datei wird mit einem Beispielwert angezeigt. Wählen Sie das passende Feld oder "ignorieren". Felder: Firma, Ansprechperson, Telefon, EMail, Website, Sprache, Zeitzone und Anlass (§7 UWG). Nicht zugeordnete Spalten werden als Zusatzfelder gespeichert. Firma und Telefon sind Pflicht; ohne sie kann der Import nicht laufen. Zeilen mit Problemen werden mit Zeilennummer und Grund aufgelistet.

3. 3. Rechtsgrundlage

   Wählen Sie die Art ("Mutmaßliche Einwilligung (B2B)" oder "Bestandskunde") und schreiben Sie den konkreten Anlass. Er wird an jeden importierten Kontakt angehängt. Wählen Sie die Sprache der Kontakte. Ist der Anlass zu kurz, warnt die Schaltfläche, dass die Kontakte gesperrt werden.

4. 4. Den Import ausführen

   Klicken Sie auf "N Zeilen importieren". Das Ergebnis zeigt Angelegt, Übersprungene Dubletten und Fehlgeschlagen. Klicken Sie auf "Zu den Kontakten" oder "Weitere Datei importieren".

Gut zu wissen

• Eine Datei darf höchstens 5 MB groß sein und höchstens 20.000 Zeilen haben.
• Ohne Anlass importierte Kontakte bleiben erhalten, können aber erst angerufen werden, wenn Sie für jeden einen Anlass dokumentiert haben.
• Dubletten werden übersprungen und nicht verändert.

Verwandte Seiten

• Rechtsgrundlage und Einwilligung

  Den Anlass für einen Anruf dokumentieren (§7 UWG) und eine ausdrückliche Einwilligung für EMails festhalten.

• Kontaktliste

  Alle Kontakte für den Telefonvertrieb mit Firma, Phase, Rechtsgrundlage, Herkunft und nächstem Schritt.