Dokumentation til BizCortex

Importér kontakter fra CSV eller Excel

Upload en liste, tilknyt kolonnerne, og registrér retsgrundlaget for hver importeret kontakt.

Åbn Kontakter, og klik på "Import", eller klik på "Import" under Kontakter i sidepanelet. Importen foregår i fire trin: Upload fil, Tilknyt kolonner, Retsgrundlag og Resultat.

Importér kontakter fra CSV eller Excel
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Salg

Trin

  1. 1. Upload fil

    Klik på "Vælg en CSV eller Excel fil…". CSV filer med komma eller semikolon og Excel filer (.xlsx) accepteres. Overskriftsrækken findes automatisk, og tyske kolonnenavne genkendes.

  2. 2. Tilknyt kolonner

    Hver kolonne i din fil vises med en eksempelværdi. Vælg det matchende felt eller "ignorér". Felter: Virksomhed, Kontaktperson, Telefon, Mail, Websted, Sprog, Tidszone og Begrundelse (§7 UWG). Kolonner uden tilknytning gemmes som ekstra felter. Virksomhed og Telefon er påkrævet; uden dem kan importen ikke køres. Rækker med problemer vises med rækkenummer og årsag.

  3. 3. Retsgrundlag

    Vælg typen ("Formodet samtykke (B2B)" eller "Eksisterende kunde"), og skriv den konkrete begrundelse. Den knyttes til hver importeret kontakt. Vælg kontakternes sprog. Er begrundelsen for kort, advarer knappen om, at kontakterne bliver blokeret.

  4. 4. Kør importen

    Klik på "Importér N rækker". Resultatet viser Oprettet, Dubletter sprunget over og Mislykkedes. Klik på "Gå til kontakter" eller "Importér endnu en fil".

Godt at vide

  • En fil må højst være på 5 MB og 20.000 rækker.
  • Kontakter, der importeres uden begrundelse, bevares, men kan ikke ringes op, før du har dokumenteret en begrundelse for hver af dem.
  • Dubletter springes over og ændres ikke.

Relateret

  • Retsgrundlag og samtykke

    Dokumentér grunden til at ringe (§7 UWG), og registrér udtrykkeligt samtykke til mail.

  • Kontaktlisten

    Alle kontakter til telefonsalg med virksomhed, fase, retsgrundlag, kilde og næste skridt.