Konvertér en kontakt til kunde
Opret eller tilknyt en kunde i Salg og eventuelt en tilbudskladde.
Når en kontakt køber, gør du den til kunde. Klik på "Konvertér til kunde" på kontaktsiden. BizCortex opretter en kunde i Salg eller knytter en eksisterende, og kan oprette en tilbudskladde med det samme.
Hvem kan bruge det
- Ejer
- Administrator
- Salg
Trin
1. Vælg kunden
Under "Eksisterende kunde (valgfrit)" vælger du en kunde eller lader feltet stå tomt. Tomt: en kunde med samme mailadresse tilknyttes, ellers oprettes en ny.
2. Indstillinger
Sæt efter behov flueben ved "Opret en tilbudskladde" og "Sæt fasen til Vundet", og tilføj en note.
3. Konvertér
Klik på "Konvertér". Du ser "Kunde oprettet" eller "Knyttet til kunde" og "Tilbudskladde oprettet", hvis du bad om en. Brug "Åbn kunde" og "Åbn tilbud" for at fortsætte i Salg.
Godt at vide
- Efter konverteringen viser kontakten mærkatet "Kunde", og tidslinjen viser en post "Kunde".
Relateret
- Kontaktsiden
Alt om én kontakt: opkaldskontrol, opkald, pipeline, møder, mails, research, tidslinje og retsgrundlag.