HubSpot

Hvem kan bruge det

• Ejer
• Administrator
• Salg (kun læseadgang)

Trin

1. 1. Vælg, hvad der synkroniseres

   Slå "Opret og knyt virksomheder", "Registrér bookede møder" og "Opret en deal for et booket møde" til. For deals vælger du pipeline, fase, ejer af nye poster og dealnavnet (pladsholderne {company} og {date}). Klik på "Gem".

2. 2. Knyt manuskripter til faser

   Under "Hvilket manuskript til hvilken fase" vælger du et manuskript pr. dealfase: Koldt opkald (standard), Opfølgning, Beslutning eller Fornyelse. Når en deal står i den fase, ringer agenten med det manuskript. Klik på "Gem kortlægning".

3. 3. Hent kontakter

   Klik på "Hent nu", eller åbn importdialogen, og klik på "Indlæs forhåndsvisning". Vælg derefter "Importér uden begrundelse", eller sæt flueben ved "Importér med dokumenteret begrundelse", skriv begrundelsen (mindst 20 tegn), vælg arten, bekræft, og klik på "Importér med begrundelse".

4. 4. Tjek aktiviteten

   "Senest skrevet til HubSpot" viser objekt, HubSpot ID og tidspunkt.

Felter og valgmuligheder

Opret en deal for et booket møde

Slået fra som standard, fordi en deal havner i din prognose.

Lukkede faser

Der vises en advarsel, hvis du vælger en lukket fase. Lukkede faser ringes aldrig op.

Importtal

Importeret, Kan ringes til nu og Blokeret uden retsgrundlag. Numre normaliseres til internationalt format; kontakter uden brugbart nummer springes over.

Godt at vide

• En import er ingen tilladelse til at ringe. Hvert blokeret lead kræver en dokumenteret begrundelse efter §7 UWG.

Relateret

• Integrationer: forbind apps

  Kalendere, CRM, ticketing, dine egne data, notifikationer og connectorer, som agenten bruger.

• Datavedligeholdelse

  Gennemgå uklare numre, adresser og kontaktpersoner, der er fundet i opkald, mails og kontroller.