Dokumentation til BizCortex

Kontaktlisten

Alle kontakter til telefonsalg med virksomhed, fase, retsgrundlag, kilde og næste skridt.

Kontakter (også kaldet leads) er de personer og virksomheder, agenten må ringe til. Åbn appen Salg, og klik på "Kontakter" i sidepanelet. Sidens titel viser, hvor mange kontakter der er registreret.

Hvis nogle kontakter ikke har en dokumenteret grund til at ringe, viser en advarsel hvor mange. Uden et retsgrundlag efter §7 UWG afviser systemet opkaldet. Begrundelsen skal være konkret og dokumenteret: "nummeret var offentligt" har ikke været nok siden afgørelsen fra den tyske forbundsforvaltningsdomstol i 2025. Klik på "Dokumentér retsgrundlag" for kun at se disse kontakter.

Kontaktlisten
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Salg
  • Compliance (kun revision)
  • Læser

Trin

  1. 1. Søg

    Skriv i søgefeltet "Søg navn, virksomhed eller nummer…" for at finde en kontakt.

  2. 2. Filtrér listen

    Brug filtrene ved siden af søgningen: "Filtrér fase" (alle faser eller én fase), "Filtrér retsgrundlag" ("Alle", "Med retsgrundlag", "Kun uden retsgrundlag"), "Filtrér kilde" (Manuel, Import, Fundet, Webformular, Messe, Anbefaling) og "Filtrér nummer" (Ikke kontrolleret, Kan træffes, Ikke i brug). Klik på "Ryd filtre" for at nulstille.

  3. 3. Åbn en kontakt

    Klik på en række for at åbne kontaktsiden.

  4. 4. Tilføj kontakter

    Klik på "Ny kontakt" for at tilføje en manuelt eller på "Import" for at uploade en fil. Begge knapper kræver skriverettighed til CRM leads.

Felter og valgmuligheder

Virksomhed og Kontakt

Virksomhedens navn og den navngivne kontaktperson.

Telefon

Nummeret i internationalt format.

Fase

Hvor kontakten står i pipelinen: Ny, Kontaktet, Under opfølgning, Møde booket, Vundet, Tabt, Intet svar eller Frameldt.

Retsgrundlag

"dokumenteret" eller "mangler".

Næste skridt

Den planlagte næste handling og dens forfaldsdato.

Kilde

Hvordan kontakten er kommet ind.

Oprettet

Hvornår kontakten blev oprettet.

Mærkater

"Test" markerer en testkontakt; "Kunde" markerer en kontakt, der er konverteret til kunde i Salg.

Relateret

  • Kontaktsiden

    Alt om én kontakt: opkaldskontrol, opkald, pipeline, møder, mails, research, tidslinje og retsgrundlag.

  • Retsgrundlag og samtykke

    Dokumentér grunden til at ringe (§7 UWG), og registrér udtrykkeligt samtykke til mail.

  • Pipeline og faser

    Alle kontakter efter det første opkald med fase, næste skridt, forløb og møde.