Lista de contactos
Todos los contactos para la venta telefónica con empresa, fase, base jurídica, origen y siguiente paso.
Los contactos (también llamados leads) son las personas y empresas a las que el agente puede llamar. Abra la aplicación Ventas y haga clic en «Contactos» en la barra lateral. El título de la página muestra cuántos contactos hay registrados.
Si algunos contactos no tienen un motivo documentado para la llamada, un aviso indica cuántos son. Sin una base jurídica según el §7 UWG, el sistema rechaza la llamada. El motivo debe ser concreto y estar acreditado: «el número era público» no basta desde la sentencia del Tribunal Administrativo Federal alemán de 2025. Haga clic en «Documentar base jurídica» para ver solo esos contactos.
Quién puede usarlo
- Propietario
- Administrador
- Ventas
- Cumplimiento (solo auditoría)
- Lector
Pasos
1. Busque
Escriba en el cuadro de búsqueda «Buscar nombre, empresa o número…» para encontrar un contacto.
2. Filtre la lista
Use los filtros junto a la búsqueda: «Filtrar fase» (todas las fases o una fase), «Filtrar base jurídica» («Todos», «Con base jurídica», «Solo sin base jurídica»), «Filtrar origen» (Manual, Importación, Descubierto, Formulario web, Feria, Recomendación) y «Filtrar número» (Sin comprobar, Localizable, Fuera de servicio). Haga clic en «Borrar filtros» para restablecerlos.
3. Abra un contacto
Haga clic en una fila para abrir la página del contacto.
4. Añada contactos
Haga clic en «Nuevo contacto» para añadir uno a mano o en «Importar» para subir un archivo. Ambos botones requieren el permiso de escritura de leads del CRM.
Campos y opciones
- Empresa y Contacto
El nombre de la empresa y la persona de contacto.
- Teléfono
El número en formato internacional.
- Fase
En qué punto del embudo se encuentra el contacto: Nuevo, Contactado, En seguimiento, Reunión reservada, Ganado, Perdido, Sin respuesta o Dado de baja.
- Base jurídica
«documentada» o «falta».
- Siguiente paso
La siguiente acción prevista y su fecha de vencimiento.
- Origen
Cómo llegó el contacto.
- Creado
Cuándo se creó el contacto.
- Etiquetas
«Prueba» marca un contacto de prueba; «Cliente» marca un contacto que se ha convertido en cliente en Ventas.
Relacionado
- La página del contacto
Todo sobre un contacto: comprobación de llamada, llamadas, embudo, reuniones, correos, investigación, cronología y base jurídica.
- Base jurídica y consentimiento
Documente el motivo de la llamada (§7 UWG) y registre el consentimiento expreso para el correo electrónico.
- Embudo y fases
Cada contacto después de la primera llamada, con su fase, siguiente paso, secuencia y reunión.